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Anzeigen und Exportieren des Transaktionsverlaufs in 4Geeks Payments

🤖 Erklären mit KI

Die Führung genauer Finanzunterlagen ist für die Gesundheit eines jeden Unternehmens unerlässlich. Unabhängig davon, ob Sie am Monatsende Konten abstimmen oder eine bestimmte Kundenbelastung untersuchen, ist der sofortige Zugriff auf Ihre Transaktionsdaten von entscheidender Bedeutung. 4Geeks Payments bietet ein robustes Echtzeit-Dashboard, mit dem Sie Ihren gesamten Transaktionsverlauf problemlos anzeigen, filtern und exportieren können.

Dieser Leitfaden führt Sie durch den Zugriff auf Ihre Transaktionsprotokolle, das Anwenden von Filtern zum Auffinden bestimmter Datenpunkte und das Exportieren detaillierter Berichte für Ihre Buchhaltungs- und Compliance-Anforderungen.

Voraussetzungen

Um auf den Transaktionsverlauf zuzugreifen und ihn zu exportieren, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

  • Aktives Konto: Sie müssen über ein aktives Administratorkonto auf der 4Geeks Console verfügen.
  • Berechtigungen: Ihre Benutzerrolle muss über „Admin“- oder „Finanzmanager“-Privilegien verfügen, um sensible Finanzdaten anzuzeigen.
  • Aktiver Dienst: Das 4Geeks Payments-Modul muss aktiviert sein und aktiv historische Transaktionsdaten verarbeiten oder speichern.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Befolgen Sie diese Schritte, um durch das Dashboard zu navigieren und die benötigten Finanzdaten zu extrahieren.

Schritt 1: Zugriff auf das Payments-Dashboard

  1. Melden Sie sich bei Ihrer 4Geeks Console an.
  2. Wählen Sie im Hauptnavigationsmenü auf der linken Seite Payments.
  3. Klicken Sie auf den Reiter Transactions. Diese Ansicht bietet einen umfassenden Überblick über alle aktuellen Aktivitäten, einschließlich erfolgreicher Belastungen, Rückerstattungen und fehlgeschlagener Versuche.

Schritt 2: Ihre Daten filtern

Um bestimmte Transaktionen zu finden oder einen Bericht für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen, nutzen Sie die Filterwerkzeuge oben in der Transaktionsliste.

  1. Datumsbereich: Klicken Sie auf die Datumsauswahl, um einen bestimmten Zeitrahmen zu definieren (z. B. „Letzte 30 Tage“, „Dieses Quartal“ oder einen benutzerdefinierten Bereich).
  2. Status: Filtern Sie nach Transaktionsstatus wie Succeeded, Pending, Failed oder Refunded, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen.
  3. Zahlungsmethode: Sie können die Leistung überprüfen, indem Sie nach bestimmten Methoden wie Kreditkarte, Banküberweisung oder Digital Wallet filtern.
  4. Suche: Verwenden Sie die Suchleiste, um eine bestimmte Transaktion anhand des Kundennamens, der E-Mail-Adresse oder der Transaktions-ID zu finden.

Schritt 3: Transaktionsdetails anzeigen

Für einen tieferen Einblick in ein bestimmtes Ereignis:

  1. Klicken Sie auf eine beliebige Zeile in der Transaktionsliste.
  2. Ein Detailbereich wird geöffnet, der granulare Informationen anzeigt, wie z. B.:
    • Transaktions-ID: Die eindeutige Kennung für das Ereignis.
    • Kundendetails: Verknüpftes Profil aus Ihrer 4Geeks Console.
    • Gebühren: Eine Aufschlüsselung der Bearbeitungsgebühren und des Nettoauszahlungsbetrags.
    • Zeitachse: Ein chronologisches Protokoll des Lebenszyklus der Transaktion (z. B. Erstellt -> In Bearbeitung -> Erfolgreich).

Schritt 4: Daten exportieren

Sobald Sie die Liste gefiltert haben, um die relevanten Daten anzuzeigen, können Sie sie für die externe Verwendung exportieren.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export, die sich oben rechts in der Transaktionstabelle befindet.
  2. Wählen Sie Ihr gewünschtes Dateiformat:
    • CSV (Comma-Separated Values): Am besten für den Import in Buchhaltungssoftware wie QuickBooks oder Xero oder für die Analyse in Excel/Google Sheets.
    • PDF: Am besten zum Teilen offizieller Aufzeichnungen mit Stakeholdern oder für Prüfungsunterlagen.
  3. Wählen Sie die Spalten, die Sie einschließen möchten, wenn Sie nur bestimmte Datenpunkte benötigen (z. B. Datum, Betrag und Status).
  4. Klicken Sie auf Download. Die Datei wird erstellt und automatisch auf Ihr Gerät heruntergeladen.

Tipp: Bei großen Datensätzen (über 10.000 Zeilen) sendet das System möglicherweise einen sicheren Download-Link an Ihre E-Mail-Adresse, um die Plattformleistung sicherzustellen.

Häufige Anwendungsfälle

Szenario 1: Monatliche Buchhaltungsabstimmung

Situation: Ihr Finanzteam muss überprüfen, ob die Einzahlungen auf Ihrem Bankkonto mit Ihren Verkaufsunterlagen für den Monat November übereinstimmen. Aktion: Filtern Sie in 4Geeks Payments Transaktionen nach „Datum: 1. Nov. – 30. Nov.“ und „Status: Erfolgreich“. Exportieren Sie die Daten als CSV. Ergebnis: Ihr Buchhalter kann die CSV-Daten einfach pivotieren, um die Spalte „Nettobetrag“ zu summieren und sie mit dem Kontoauszug abzugleichen, wodurch Abweichungen sofort erkannt werden.

Szenario 2: Umgang mit einer Kundenstreitigkeit

Situation: Ein Kunde behauptet, ihm sei eine Abonnementverlängerung zweimal berechnet worden. Aktion: Durchsuchen Sie die Liste Transactions unter Verwendung der E-Mail-Adresse des Kunden. Ergebnis: Sie sehen sofort den Transaktionsverlauf. Wenn eine doppelte Belastung aufgetreten ist, können Sie darauf klicken und direkt aus dem Detailbereich eine Rückerstattung veranlassen. Wenn nur eine Belastung vorhanden ist, können Sie den PDF-Beleg als Nachweis einer einzelnen Transaktion exportieren.

Fehlerbehebung

Problem 1: Die Schaltfläche „Export“ ist ausgegraut

  • Ursache: Möglicherweise verfügen Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen zum Exportieren sensibler Finanzdaten.
  • Lösung: Wenden Sie sich an den Eigentümer Ihrer Organisation, um Zugriff als „Finanzmanager“ in der 4Geeks Console anzufordern.

Problem 2: Die exportierte CSV ist leer

  • Ursache: Die angewendeten Filter sind möglicherweise zu restriktiv (z. B. Auswahl eines Datumsbereichs, in dem keine Verkäufe stattgefunden haben).
  • Lösung: Löschen Sie alle Filter, um zu überprüfen, ob Daten vorhanden sind, und wenden Sie dann vor dem erneuten Export breitere Filter an.

Problem 3: Ich kann eine bestimmte aktuelle Transaktion nicht finden

  • Ursache: Bei hohem Verkehrsaufkommen kann es zu einer leichten Verzögerung (bis zu 5 Minuten) kommen, bis Echtzeittransaktionen in der historischen Berichtsansicht erscheinen.
  • Lösung: Warten Sie einige Minuten und aktualisieren Sie die Seite. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie den Status des 4Geeks Payments-Dienstes auf unserer Statusseite.

FAQs

F: Kann ich den monatlichen Export automatisieren? A: Während das Dashboard manuelle Exporte ermöglicht, können Sie die 4Geeks Payments API oder 4Geeks AI Agents verwenden, um die Berichterstellung und -übermittlung an Ihr Finanzteam zu automatisieren.

F: Enthält der Export Kundenabrechnungsdaten? A: Der Export enthält Kundennamen und E-Mails, jedoch keine vollständigen sensiblen Zahlungsdetails (wie vollständige Kreditkartennummern), um die PCI-Konformität zu wahren.

F: Kann ich Transaktionen von anderen Produkten sehen? A: Ja, 4Geeks Payments fungiert als zentraler Hub. Transaktionen, die über 4Geeks Health-Abrechnung oder 4Geeks Perks-Käufe generiert wurden, erscheinen alle in dieser einheitlichen Transaktionsliste.

Fazit

Die Funktion für den Transaktionsverlauf in 4Geeks Payments bietet Transparenz und Kontrolle über Ihre Umsatzdaten. Durch die Beherrschung von Filtern und Exporten können Sie Ihre Buchhaltungsprozesse rationalisieren und Kundenanfragen schneller lösen.

Für fortgeschrittenere Finanzoperationen sollten Sie 4Geeks Payroll in Betracht ziehen, um Ihre ausgehenden Mitarbeiterzahlungen zusammen mit Ihren eingehenden Einnahmen zu verwalten.

Nächster Schritt: Melden Sie sich bei der 4Geeks Console an und versuchen Sie, Ihren Transaktionsbericht des letzten Monats zu exportieren, um sich mit dem Datenformat vertraut zu machen.