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So konfigurieren Sie das Kundenportal in 4Geeks Payments

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Die Verwaltung von Abonnements, die Aktualisierung von Zahlungsmethoden und das Abrufen früherer Rechnungen sind Routineaufgaben, die Kundensupport-Teams oft belasten. 4Geeks Payments bietet ein dediziertes Kundenportal – eine sichere Self-Service-Schnittstelle, die es Ihren Benutzern ermöglicht, ihre eigenen Abrechnungsanforderungen zu verwalten.

Indem Sie den Zugriff auf das Kundenportal aktivieren und teilen, können Sie Support-Tickets erheblich reduzieren, das Kundenerlebnis verbessern und einen ununterbrochenen Einnahmefluss sicherstellen, indem Sie Benutzern ermöglichen, Abrechnungsprobleme schnell selbst zu lösen. Dieser Artikel führt Sie durch die Aktivierung, Anpassung und Freigabe des Kundenportals für Ihre Benutzer.

Voraussetzungen

Um das Kundenportal zu konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

  • Administratorzugriff: Sie müssen über Administratorrechte in der 4Geeks Console verfügen.
  • Aktives Payments-Modul: Der 4Geeks Payments-Dienst muss in Ihrem Konto aktiviert und aktiv sein.
  • Bestehende Kunden: Obwohl für die Einrichtung nicht unbedingt erforderlich, ist das Portal für Kunden mit aktiver oder früherer Abrechnungshistorie konzipiert.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Befolgen Sie diese Schritte, um das Portal für Ihre Benutzer zu aktivieren und zu konfigurieren.

Schritt 1: Das Kundenportal aktivieren

  1. Melden Sie sich bei der 4Geeks Console an.
  2. Navigieren Sie zum Payments-Dashboard.
  3. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Settings und wählen Sie Customer Portal.
  4. Schalten Sie den Schalter Enable Customer Portal auf die Position „Ein“.
    • Tipp: Nach der Aktivierung wird automatisch eine eindeutige URL für das Portal Ihrer Organisation generiert.

Schritt 2: Das Branding anpassen

Um ein nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten, sollte Ihr Zahlungsportal wie eine Erweiterung Ihrer Marke aussehen und sich auch so anfühlen.

  1. Suchen Sie in den Einstellungen des Customer Portal den Abschnitt Branding.
  2. Logo hochladen: Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch (empfohlene Größe: 200x50px, transparentes PNG).
  3. Primärfarbe: Wählen Sie die Primärfarbe Ihrer Marke mit dem Farbwähler oder dem Hex-Code. Dies gilt für Schaltflächen und Links innerhalb des Portals.
  4. Firmenname: Stellen Sie sicher, dass Ihr Anzeigename korrekt ist, da dieser im Portalkopf und im Browser-Tab erscheint.
  5. Klicken Sie auf Save Changes, um eine Vorschau Ihres benutzerdefinierten Looks anzuzeigen.

Schritt 3: Benutzerberechtigungen konfigurieren

Sie können steuern, welche Aktionen Ihre Kunden im Portal ausführen dürfen.

  1. Scrollen Sie zum Abschnitt Permissions.
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Funktionen, die Sie aktivieren möchten:
    • Zahlungsmethoden aktualisieren: Benutzern erlauben, Kreditkarten/Bankdaten hinzuzufügen oder zu entfernen.
    • Zahlungsverlauf anzeigen: Benutzern erlauben, eine Liste vergangener Transaktionen anzuzeigen.
    • Rechnungen herunterladen: Benutzern erlauben, PDF-Versionen ihrer Belege herunterzuladen.
    • Abonnement kündigen: (Optional) Benutzern erlauben, selbst zu kündigen. Hinweis: Verwenden Sie dies je nach Ihrer Kundenbindungsstrategie mit Vorsicht.
  3. Klicken Sie auf Save Changes.

Schritt 4: Das Portal mit Kunden teilen

Es gibt zwei Hauptmöglichkeiten, Kunden zu ihrem Portal zu leiten:

  • Automatische Links in E-Mails: Gehen Sie zu Settings > Notifications und stellen Sie sicher, dass die Variable {{customer_portal_link}} in Ihren E-Mail-Vorlagen „Rechnung erstellt“ und „Zahlung fehlgeschlagen“ enthalten ist.
  • Direkter Button „Abrechnung verwalten“: Kopieren Sie Ihren eindeutigen Portal-Link und binden Sie ihn hinter einem Button „Abonnement verwalten“ oder „Abrechnungseinstellungen“ auf Ihrer eigenen Website oder im Anwendungs-Dashboard ein.

Häufige Anwendungsfälle

Szenario: Die Aktualisierung der abgelaufenen Kreditkarte

Die Herausforderung: Die hinterlegte Kreditkarte eines Kunden ist abgelaufen, wodurch seine monatliche Abonnementverlängerung fehlschlägt. Er erhält eine Mahn-E-Mail von 4Geeks Payments, möchte aber nicht den Support anrufen, um seine neue Kartennummer am Telefon durchzugeben.

Die Lösung: 1. Der Kunde klickt auf den Link „Zahlungsmethode aktualisieren“, der in der automatisierten Fehler-E-Mail bereitgestellt wird. 2. Er wird zum sicheren 4Geeks-Kundenportal geleitet, das mit Ihrem Logo versehen ist. 3. Er authentifiziert sich über einen sicheren Magic Link, der an seine E-Mail gesendet wird (kein Passwort erforderlich). 4. Er gibt seine neuen Kartendaten ein und legt sie als Standardzahlungsmethode fest. 5. Ergebnis: Das System versucht die Zahlung sofort erneut, die Abbuchung ist erfolgreich und Ihre Einnahmen werden ohne menschliches Eingreifen wiederhergestellt.

Fehlerbehebung

Problem 1: Kunde kann sich nicht anmelden

  • Ursache: Der Kunde gibt möglicherweise eine E-Mail-Adresse ein, die nicht mit der in 4Geeks Payments hinterlegten übereinstimmt.
  • Lösung: Überprüfen Sie die mit dem Kundenprofil verknüpfte E-Mail-Adresse in Ihrem Dashboard. Das Portal benötigt die genaue E-Mail-Adresse, um den sicheren Login-Link zu senden.

Problem 2: Option „Zahlungsmethode aktualisieren“ fehlt

  • Ursache: Die spezifische Berechtigung zum Aktualisieren von Zahlungsmethoden ist in Ihren Portaleinstellungen möglicherweise deaktiviert.
  • Lösung: Besuchen Sie Schritt 3: Benutzerberechtigungen konfigurieren erneut und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen „Zahlungsmethoden aktualisieren“ aktiviert ist.

Problem 3: Branding-Farben werden nicht aktualisiert

  • Ursache: Browser-Caching zeigt möglicherweise die alten Einstellungen an.
  • Lösung: Aktualisieren Sie die Portalseite hart (Strg+F5 oder Cmd+Umschalt+R). Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass Sie nach Auswahl der neuen Farbe in der Konsole auf Save Changes geklickt haben.

Fazit

Das 4Geeks Payments-Kundenportal ist ein wichtiges Werkzeug zur Modernisierung Ihrer Abrechnungsvorgänge. Indem Sie Kunden die Kontrolle über ihre Daten geben, reduzieren Sie Reibungsverluste, senken den Verwaltungsaufwand und verbessern die Kundenbindungsraten. Wir empfehlen, das Portal zu aktivieren und den Link sofort zu Ihren Transaktions-E-Mails hinzuzufügen, um die Vorteile zu nutzen.

Zusätzliche Ressourcen