Saltar a contenido

Cómo configurar el Portal del Cliente en 4Geeks Payments

🤖 Explicar con IA

Gestionar suscripciones, actualizar métodos de pago y recuperar facturas pasadas son tareas rutinarias que a menudo sobrecargan a los equipos de soporte al cliente. 4Geeks Payments ofrece un Portal del Cliente dedicado: una interfaz de autoservicio segura que permite a sus usuarios gestionar sus propios requisitos de facturación.

Al habilitar y compartir el acceso al Portal del Cliente, puede reducir significativamente los tickets de soporte, mejorar la experiencia del cliente y garantizar un flujo de ingresos ininterrumpido al permitir que los usuarios resuelvan rápidamente los problemas de facturación por su cuenta. Este artículo lo guía a través de la habilitación, personalización y uso compartido del Portal del Cliente con sus usuarios.

Requisitos previos

Para configurar el Portal del Cliente, asegúrese de tener lo siguiente:

  • Acceso de administrador: Debe tener privilegios administrativos en la 4Geeks Console.
  • Módulo de Pagos activo: El servicio 4Geeks Payments debe estar habilitado y activo en su cuenta.
  • Clientes existentes: Aunque no es estrictamente necesario para la configuración, el portal está diseñado para clientes con historial de facturación activo o pasado.

Instrucciones paso a paso

Siga estos pasos para activar y configurar el portal para sus usuarios.

Paso 1: Habilitar el Portal del Cliente

  1. Inicie sesión en la 4Geeks Console.
  2. Navegue al panel de Payments.
  3. Haga clic en Settings en la barra lateral y seleccione Customer Portal.
  4. Cambie el interruptor de Enable Customer Portal a la posición “On”.
    • Consejo: Una vez habilitado, se generará automáticamente una URL única para el portal de su organización.

Paso 2: Personalizar la imagen de marca

Para garantizar una experiencia de usuario fluida, su portal de pagos debe verse y sentirse como una extensión de su marca.

  1. En la configuración del Customer Portal, busque la sección Branding.
  2. Cargar Logo: Cargue el logo de su empresa (tamaño recomendado: 200x50px, PNG transparente).
  3. Color primario: Seleccione el color primario de su marca utilizando el selector de color o el código hexadecimal. Esto se aplicará a los botones y enlaces dentro del portal.
  4. Nombre de la empresa: Asegúrese de que su nombre mostrado sea correcto, ya que aparecerá en el encabezado del portal y en la pestaña del navegador.
  5. Haga clic en Save Changes para previsualizar su diseño personalizado.

Paso 3: Configurar los permisos de usuario

Puede controlar qué acciones se les permite realizar a sus clientes dentro del portal.

  1. Desplácese a la sección Permissions.
  2. Marque las casillas de las funciones que desea habilitar:
    • Update Payment Methods: Permitir a los usuarios añadir o eliminar tarjetas de crédito/detalles bancarios.
    • View Payment History: Permitir a los usuarios ver una lista de transacciones pasadas.
    • Download Invoices: Permitir a los usuarios descargar versiones en PDF de sus recibos.
    • Cancel Subscription: (Opcional) Permitir que los usuarios se cancelen a sí mismos. Nota: Use esto con cuidado dependiendo de su estrategia de retención.
  3. Haga clic en Save Changes.

Paso 4: Compartir el portal con los clientes

Hay dos formas principales de dirigir a los clientes a su portal:

  • Enlaces automáticos en correos electrónicos: Vaya a Settings > Notifications y asegúrese de que la variable {{customer_portal_link}} esté incluida en sus plantillas de correo electrónico “Factura Creada” (Invoice Created) y “Pago Fallido” (Payment Failed).
  • Botón directo de “Gestionar facturación”: Copie el enlace único de su portal e impleméntelo detrás de un botón de “Gestionar suscripción” o “Configuración de facturación” en su propio sitio web o panel de la aplicación.

Casos de uso comunes

Escenario: La actualización de la tarjeta de crédito caducada

El desafío: La tarjeta de crédito registrada de un cliente ha caducado, lo que hace que falle la renovación mensual de su suscripción. Reciben un correo electrónico de dunning de 4Geeks Payments pero no quieren llamar a soporte para leer su nuevo número de tarjeta por teléfono.

La solución: 1. El cliente hace clic en el enlace “Actualizar método de pago” proporcionado en el correo electrónico automático por fallo. 2. Son dirigidos al Portal del Cliente seguro de 4Geeks, personalizado con su logo. 3. Se autentican a través de un enlace mágico seguro enviado a su correo electrónico (no se requiere contraseña). 4. Introducen los detalles de su nueva tarjeta y la establecen como el método de pago predeterminado. 5. Resultado: El sistema reintenta inmediatamente el pago, el cargo se realiza con éxito y sus ingresos se recuperan sin ninguna intervención humana.

Solución de problemas

Problema 1: El cliente no puede iniciar sesión

  • Causa: El cliente puede estar introduciendo una dirección de correo electrónico que no coincide con la registrada en 4Geeks Payments.
  • Solución: Verifique la dirección de correo electrónico asociada al perfil del cliente en su panel. El portal requiere el correo electrónico exacto para enviar el enlace de inicio de sesión seguro.

Problema 2: Falta la opción “Actualizar método de pago”

  • Causa: El permiso específico para actualizar los métodos de pago puede estar deshabilitado en la configuración de su portal.
  • Solución: Vuelva a revisar el Paso 3: Configurar los permisos de usuario y asegúrese de que la casilla “Update Payment Methods” esté seleccionada.

Problema 3: Los colores de la marca no se actualizan

  • Causa: El almacenamiento en caché del navegador puede mostrar la configuración antigua.
  • Solución: Forzar la actualización de la página del portal (Ctrl+F5 o Cmd+Shift+R). Si el problema persiste, asegúrese de haber hecho clic en Save Changes después de seleccionar el nuevo color en la consola.

Conclusión

El Portal del Cliente de 4Geeks Payments es una herramienta vital para modernizar sus operaciones de facturación. Al dar a los clientes el control sobre sus datos, reduce la fricción, disminuye la carga administrativa y mejora las tasas de retención. Recomendamos habilitar el portal y añadir el enlace a sus correos electrónicos de transacciones inmediatamente para empezar a cosechar los beneficios.

Recursos adicionales