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Cómo configurar intervalos de facturación personalizados para membresías

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En el dinámico entorno empresarial actual, ofrecer opciones de pago flexibles es crucial para maximizar la retención de clientes y los ingresos. Si bien las suscripciones mensuales son el estándar de la industria, muchas empresas, desde servicios de coaching hasta plataformas de software, se benefician de los ciclos de facturación semanales, trimestrales o anuales.

4Geeks Payments le permite configurar estos intervalos de facturación personalizados fácilmente dentro de la consola. Esta guía explica cómo configurar planes recurrentes flexibles que se adapten a su modelo de negocio específico.

Requisitos previos

Antes de configurar sus intervalos de facturación, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos:

  • Cuenta activa: Debe tener una cuenta de administrador activa en 4Geeks Console.
  • 4Geeks Payments habilitado: El módulo de Pagos debe estar activo y configurado con una pasarela de pago.
  • Permisos: Necesita permisos de “Administrador” o “Ventas” para crear planes recurrentes.

Cómo configurar intervalos personalizados

Siga estos pasos para definir la frecuencia con la que se cobra a sus clientes.

Paso 1: Acceder a la sección de Planes Recurrentes

  1. Inicie sesión en la 4Geeks Console.
  2. En el menú de navegación principal (lado izquierdo), haga clic en Ventas para expandir el submenú.
  3. Seleccione Planes recurrentes de la lista.

Paso 2: Crear un nuevo plan

  1. Haga clic en el botón Crear plan ubicado en la esquina superior derecha de la página Planes recurrentes.
  2. Esto abre el formulario de configuración del plan donde definirá la lógica de facturación.

Paso 3: Configurar el intervalo

Este es el paso crítico para definir su horario personalizado.

  1. Nombre: Asigne a su plan un nombre claro (por ejemplo, “Coaching VIP - Semanal”).
  2. Cantidad: Ingrese el precio por ciclo.
  3. Intervalo: Seleccione la frecuencia deseada en el menú desplegable:
    • Diario: Ideal para acceso a corto plazo y de alta intensidad.
    • Semanal: Ideal para coaching, tutorías o retenciones de servicios.
    • Mensual: El estándar para SaaS y membresías.
    • Anual: Perfecto para ofrecer descuentos anuales (ver casos de uso a continuación).
  4. Período de prueba: (Opcional) Ingrese el número de días para una prueba gratuita antes de que comience el primer intervalo personalizado.
  5. Haga clic en Crear plan para guardarlo.

Nota: Una vez que se crea un plan, no puede cambiar su intervalo. Si necesita una frecuencia diferente, debe crear un nuevo plan.

Casos de uso comunes

Escenario 1: La estrategia del “Descuento Anual”

Situación: Desea mejorar el flujo de caja animando a los clientes a pagar por adelantado durante un año. Configuración: * Plan A (Mensual): \(50 / Mes (\)600/año). * Plan B (Anual): $500 / Año (Intervalo establecido en Anual). Resultado: Los clientes se sienten incentivados a elegir el plan Anual para ahorrar $100, y usted asegura 12 meses de ingresos al instante.

Escenario 2: Retenciones semanales para proveedores de servicios

Situación: Un entrenador físico cobra a los clientes cada semana por planes personalizados. Configuración: * Intervalo: Semanal * Cantidad: $25 Resultado: El sistema cobra automáticamente al cliente $25 cada 7 días, eliminando la necesidad de solicitar el pago manualmente antes de cada sesión.

Solución de problemas

Problema 1: No encuentro la opción “Trimestral”

  • Solución: Actualmente, los intervalos estándar (Semanal, Mensual, Anual) están disponibles en el menú desplegable. Para lograr un ciclo de facturación trimestral, es posible que deba usar la API para definir un recuento de intervalos personalizado (por ejemplo, interval_count: 3, interval: month) o ponerse en contacto con el soporte para una configuración avanzada.

Problema 2: El plan no se está renovando

  • Causa: El plan puede haber sido eliminado o el método de pago del cliente ha caducado.
  • Solución: Verifique la pestaña Suscripciones para ver el estado del usuario específico. Si el estado es “Vencido”, consulte nuestra guía de gestión de dunning.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar a un suscriptor de Mensual a Anual?

No puede “editar” directamente el intervalo de la suscripción. En su lugar, debe cancelar su suscripción mensual actual y suscribirlos al nuevo plan anual. Puede hacerlo manualmente en la consola o invitarlos a hacerlo a través del Portal del Cliente.

¿Los intervalos personalizados funcionan con períodos de prueba?

Sí. Si establece una prueba de 7 días en un plan anual, el cliente tendrá acceso gratuito durante 7 días. El día 8, se le cobrará el importe anual completo para el año siguiente.