Cómo crear y gestionar planes de suscripción recurrente en 4Geeks Payments

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Los ingresos recurrentes son la base de muchos negocios modernos. 4Geeks Payments facilita el establecimiento de un flujo de caja constante al ofrecer herramientas robustas para crear, gestionar y automatizar planes de suscripción recurrentes.

Ya sea que esté lanzando un servicio de membresía mensual, un producto SaaS o una consultoría basada en retenciones, configurar correctamente los planes de suscripción es crucial para la eficiencia operativa. Este artículo lo guía a través de todo el proceso de creación y gestión de planes de suscripción dentro del ecosistema de 4Geeks Payments, garantizando ciclos de facturación fluidos y una mejor retención de clientes.

Requisitos previos¶

Antes de comenzar a crear planes de suscripción, asegúrese de tener lo siguiente:

Cuenta de administrador activa: Debe tener acceso administrativo a la 4Geeks Console.
Pasarela de pago configurada: Un procesador de pagos (por ejemplo, Stripe, PayPal) debe estar conectado con éxito a 4Geeks Payments para gestionar los cargos recurrentes.
Detalles del producto: Tenga lista su estrategia de precios, incluyendo nombres de planes, frecuencias de facturación (mensual/anual) y montos.

Cómo crear un nuevo plan de suscripción¶

Siga estos pasos para configurar un modelo de facturación recurrente para sus clientes.

Paso 1: Acceder al panel de pagos¶

Inicie sesión en su cuenta en la 4Geeks Console.
En el menú de navegación principal, seleccione Payments.
Haga clic en la pestaña Subscriptions y luego seleccione Plans.

Paso 2: Definir los detalles del plan¶

Haga clic en el botón Create New Plan.
Plan Name: Ingrese un nombre visible para el cliente (por ejemplo, “Plan Pro”, “Membresía Mensual”).
Description: Añada una breve descripción de lo que incluye el plan. Esto ayuda con la organización interna y puede aparecer en las facturas de los clientes.
Pricing Model: Seleccione Fixed Pricing (tarifa plana estándar) o Tiered Pricing (si los costes varían según el uso).

Paso 3: Establecer la frecuencia de facturación y el monto¶

Billing Interval: Elija con qué frecuencia se cobrará a los clientes (por ejemplo, Weekly, Monthly, Annually).
Amount: Ingrese la moneda y el precio para el intervalo elegido (por ejemplo, $49.00 USD).
Trial Period (Opcional): Si desea ofrecer una prueba gratuita, ingrese el número de días (por ejemplo, 14 días) antes de que se produzca el primer cargo.

Paso 4: Finalizar y guardar¶

Revise todos los ajustes para asegurar la precisión.
Active Active para que el plan esté disponible inmediatamente para su asignación.
Haga clic en Create Plan para guardarlo en su biblioteca.

¡El plan ahora está activo y puede ser asignado a los clientes manualmente o seleccionado a través de su integración de pago!

Gestión de suscripciones existentes¶

Una vez que sus planes estén activos y los clientes estén suscritos, la gestión continua implica el manejo de actualizaciones, cancelaciones y cambios de estado.

Modificar la suscripción de un cliente¶

Navegue a la pestaña Customers dentro de 4Geeks Payments.
Busque y haga clic en el nombre del cliente específico.
Desplácese hasta la sección Active Subscriptions.
Haga clic en el menú Actions (tres puntos) junto al plan relevante.
- Upgrade/Downgrade: Seleccione Change Plan para cambiarlo a un nivel diferente. Puede elegir prorratear la diferencia o aplicar el cambio en el siguiente ciclo de facturación.
- Cancel Subscription: Elija Cancel Immediately o Cancel at End of Period dependiendo de su política.

Pausar suscripciones¶

A veces los clientes necesitan un descanso en lugar de una cancelación total.

En la vista de suscripción del cliente, seleccione Pause Subscription.
Defina la duración (por ejemplo, “Pausar por 1 mes”) o déjelo abierto.
El ciclo de facturación se reanudará automáticamente una vez que finalice el periodo de pausa.

Casos de uso comunes¶

Escenario 1: Lanzamiento de un producto SaaS por niveles¶

Situación: Una empresa de software quiere ofrecer niveles “Básico”, “Pro” y “Enterprise”.
Aplicación: Utilizando 4Geeks Payments, el administrador crea tres planes mensuales distintos. El plan “Enterprise” se configura con una opción de intervalo de facturación Anual para fomentar el compromiso a largo plazo.
Resultado: Los clientes pueden seleccionar su nivel durante el proceso de pago. El sistema gestiona automáticamente los cargos prorrateados si un usuario “Básico” se actualiza a “Pro” a mitad de mes.

Escenario 2: Pausa de membresía por temporada¶

Situación: Un gimnasio utiliza 4Geeks Health para programas de bienestar de pacientes facturados a través de 4Geeks Payments. Un cliente viaja durante el verano y quiere pausar su membresía.
Aplicación: El administrador localiza al cliente en el panel y selecciona Pause Subscription por 3 meses.
Resultado: El sistema detiene la facturación por el periodo especificado y reactiva automáticamente la membresía (y la facturación) en septiembre, reteniendo al cliente en lugar de perderlo por cancelación.

Solución de problemas¶

Problema 1: Se cobró al cliente el monto incorrecto¶

Causa: Esto sucede a menudo si se actualizaron los ajustes de impuestos o si se produjo una actualización prorrateada.
Solución: Verifique los detalles de la Factura (Invoice) específica vinculada a la suscripción. Si fue un cargo prorrateado, el sistema calculó la diferencia entre el plan antiguo y el nuevo. Puede emitir un reembolso parcial directamente desde la vista de la factura si es necesario.

Problema 2: El periodo de prueba no terminó correctamente¶

Causa: El campo “Trial Days” puede haber quedado vacío o establecido en 0.
Solución: Edite la configuración del plan para asegurar que la duración de la prueba sea correcta. Para las suscripciones existentes, no puede añadir una prueba de forma retroactiva, pero puede ajustar manualmente la “Próxima fecha de facturación” para clientes específicos.

Problema 3: El estado de la suscripción muestra “Vencido” (Past Due)¶

Causa: El intento de pago automático falló (por ejemplo, fondos insuficientes, tarjeta caducada).
Solución: La lógica de dunning del sistema (consulte nuestro artículo sobre Reintentos de pago automatizados) intentará reintentar el cobro. También puede enviar un enlace de pago manual a través de la consola.

Conclusión¶

La gestión eficaz de las suscripciones es fundamental para mantener un flujo saludable de ingresos recurrentes. Con 4Geeks Payments, usted tiene la flexibilidad de crear diversos planes y el control para gestionar los ciclos de vida de cada cliente con facilidad.

Al automatizar estos procesos de facturación, reduce la carga administrativa y proporciona una experiencia más fluida para sus clientes.

¿Listo para optimizar su estrategia de facturación? Explore más funciones avanzadas en el Centro de ayuda de 4Geeks.

Recursos adicionales¶

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