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Migración de suscriptores existentes a 4Geeks Payments

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La migración de su base de suscriptores a una nueva plataforma de pago es un proceso crítico que requiere precisión para garantizar la continuidad de los ingresos. 4Geeks Payments está diseñado para hacer que esta transición sea fluida, ayudándole a consolidar su facturación, reducir la rotación involuntaria a través de reintentos inteligentes y ofrecer una mejor experiencia al cliente con un portal de autoservicio dedicado.

Esta guía describe las estrategias más efectivas para trasladar a sus clientes recurrentes existentes a 4Geeks Payments sin interrumpir su servicio.

Requisitos previos

Antes de iniciar la migración, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos:

  • Cuenta verificada: Una cuenta verificada de 4Geeks Payments (modo de producción habilitado).
  • Lista de clientes: Una lista de sus clientes actuales (nombre, correo electrónico) y sus planes activos.
  • Planes creados: Sus planes de suscripción ya creados en la Consola de 4Geeks (Ventas > Planes recurrentes).

Estrategias de migración

Existen tres formas principales de migrar suscriptores. Elija la que mejor se adapte a sus recursos técnicos y al tamaño de su negocio.

Método 1: El “Nuevo comienzo” (recomendado para mayor precisión)

Este método implica invitar a los clientes activos a volver a suscribirse a través de un enlace seguro. Aunque requiere la acción del cliente, a menudo es la medida más saludable para su negocio porque actualiza las tarjetas caducadas, verifica la información de contacto y garantiza el cumplimiento de la Autenticación Reforzada de Clientes (SCA).

  1. Cree sus planes: Asegúrese de que sus planes en 4Geeks coincidan con sus planes antiguos (precio, intervalo, moneda).
  2. Genere invitaciones:
    • Vaya a Ventas > Planes recurrentes en la Consola de 4Geeks.
    • Seleccione el plan al que desea migrar usuarios.
    • Haga clic en Agregar suscriptor.
    • Introduzca el correo electrónico del cliente.
  3. Envíe la invitación: 4Geeks enviará un correo electrónico oficial y seguro a su cliente con un enlace para activar su nueva suscripción.
  4. Cancele las suscripciones antiguas: Una vez que un cliente confirme su nueva suscripción en 4Geeks, cancele su perfil en su proveedor anterior para evitar la doble facturación.

Método 2: Migración programática (para desarrolladores)

Si tiene una gran base de usuarios y recursos de desarrollo, puede automatizar el proceso utilizando la API de 4Geeks Payments.

  1. Recupere el ID del plan: En la Consola, abra los detalles de su plan para encontrar su punto final/ID de API único.
  2. Cree el script de migración: Escriba un script para recorrer su base de datos de clientes.
  3. Cree suscripciones: Envíe una solicitud POST para cada cliente a la URL única del plan.
    • Datos requeridos: Debe incluir el nombre y el correo electrónico del cliente en el cuerpo de la solicitud.
  4. Maneje los detalles de pago: Dado que no puede transferir datos brutos de tarjetas de crédito a través de la API (debido al cumplimiento de PCI), la API iniciará una suscripción “Pendiente”. Luego puede activar un correo electrónico pidiendo al usuario que simplemente actualice su método de pago en el Portal del Cliente.

Método 3: Migración de tokens (solo para empresas)

Si tiene miles de suscriptores y tokens de tarjetas de crédito activos con un proveedor compatible con PCI (como Stripe o PayPal), es posible que pueda transferir los datos de pago directamente sin pedir a los usuarios que los vuelvan a introducir.

  • Póngase en contacto con el soporte: Este proceso requiere una transferencia segura de datos de backend a backend entre procesadores de pago. Póngase en contacto con el equipo de soporte empresarial de 4Geeks para iniciar una solicitud de importación segura de datos.

Cómo gestionar la transición

Una vez que sus suscriptores hayan sido migrados, 4Geeks proporciona herramientas para gestionar la relación continua sin esfuerzo.

  • Portal de autoservicio: Sus clientes migrados obtendrán acceso automáticamente a un Portal del Cliente. Aquí, pueden actualizar sus propias tarjetas de crédito, ver el historial de facturas y gestionar el estado de su suscripción sin ponerse en contacto con el soporte.
  • Reintentos automatizados: Si el pago de un cliente migrado falla (por ejemplo, debido a una tarjeta caducada), 4Geeks Payments intenta automáticamente reintentos inteligentes para recuperar los ingresos antes de cancelar la suscripción.

Casos de uso comunes

Escenario 1: Pasar de la facturación manual a la facturación automatizada

Situación: Una agencia digital envía actualmente facturas en PDF a 50 clientes mensualmente y realiza un seguimiento manual de las transferencias bancarias.

Solución: La agencia crea un plan de “Retención mensual” en 4Geeks Payments. Utilizan el Método 1 para enviar por correo electrónico un enlace de suscripción seguro a los 50 clientes. Los clientes introducen su tarjeta corporativa una vez, y 4Geeks automatiza la facturación y la generación de recibos para siempre.

Escenario 2: Consolidar proveedores de pago regionales

Situación: Una empresa SaaS utiliza diferentes proveedores para clientes de EE. UU. y América Latina, pero quiere un panel de control unificado.

Solución: Utilizan el Método 2 (API) para crear perfiles de clientes para todos los usuarios en 4Geeks Payments. Luego dirigen a todos los usuarios al Portal del Cliente de 4Geeks para agregar su método de pago local preferido (tarjeta, billetera, etc.), aprovechando las capacidades de procesamiento global de 4Geeks.

Solución de problemas

Problema 1: Rechazo del cliente durante la nueva suscripción

  • Solución: Asegúrese de que la moneda de su plan coincida con la moneda de la tarjeta del cliente siempre que sea posible para evitar rechazos bancarios. 4Geeks Payments admite múltiples monedas y enrutamiento inteligente para minimizar los “rechazos suaves”.

Problema 2: Doble facturación

  • Solución: El período de migración es delicado. Asegúrese de cancelar explícitamente la suscripción del usuario en su sistema antiguo inmediatamente después de recibir el webhook o la notificación por correo electrónico de “Nueva suscripción creada” de 4Geeks.

Problema 3: Faltan datos del cliente

  • Solución: Si utiliza la API, asegúrese de que su carga útil siga estrictamente el requisito de incluir first_name, last_name y email válidos. Los campos que falten darán como resultado un error 400 Bad Request.

Preguntas frecuentes

¿Puedo migrar yo mismo los tokens de tarjetas de crédito activos?

No. Por motivos de seguridad y cumplimiento de PCI-DSS, no puede exportar/importar datos brutos de tarjetas de crédito a través de CSV o la API estándar. Debe utilizar el método de “Invitación” o ponerse en contacto con el soporte para una migración segura de tokens.

¿Se cobrará a mis clientes inmediatamente después de la migración?

Depende de cómo configure el plan. Puede establecer un “Período de prueba” en la configuración del plan si desea retrasar el primer cargo para alinearlo con su ciclo de facturación existente.