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Configuración del portal del paciente para acceso de autoservicio¶

Descripción general¶

El Portal para pacientes de 4Geeks Health brinda a los pacientes acceso seguro en línea a sus registros médicos, programación de citas, comunicación con proveedores y más. Esta característica integrada mejora la participación del paciente, mejora la comunicación y respalda un enfoque más colaborativo de la atención médica.

En este tutorial, podrás:

• Habilitar y configurar el Portal del Paciente
• Personaliza la apariencia del portal.
• Configurar el registro y la autenticación del paciente
• Configurar características y permisos del portal.
• Monitorear la adopción y el uso del portal de pacientes.

Requisitos previos¶

• Cuenta de 4Geeks Health con función de administrador
• Lista de pacientes para invitar al portal.
• Los activos de marca de su instalación (logotipo, colores)

Paso 1: Habilite el Portal del Paciente¶

1. Vaya a Configuración → Portal del paciente
2. Alternar “Habilitar portal del paciente”
3. Configure los ajustes básicos:
4. URL del portal: subdominio personalizado (por ejemplo, pacientes.tuclinic.com)
5. Idioma: idioma principal del portal.
6. Zona horaria: zona horaria de la instalación
7. Haga clic en “Guardar”

Paso 2: Personalizar la apariencia del portal¶

Marca¶

1. Vaya a Configuración → Portal del paciente → Apariencia
2. Sube el logo de tu instalación
3. Establecer colores de marca:
4. Color primario: color de marca principal
5. Color secundario: color de acento
6. Color de fondo: Fondo del portal
7. Elija el estilo de fuente (si está disponible)
8. Obtenga una vista previa del portal y haga clic en “Guardar”

Mensaje de bienvenida¶

1. Vaya a Configuración → Portal del paciente → Mensaje de bienvenida
2. Personaliza el texto de bienvenida:

Welcome to [Facility Name] Patient Portal

Access your medical records, schedule appointments, 
communicate with your healthcare team, and manage 
your health — all in one secure place.

If you have questions, please call us at [phone] 
or email [email].

1. Agregue información de contacto de la instalación
2. Establecer instrucciones de contacto de emergencia

Paso 3: Configurar el registro del paciente¶

Registro basado en invitación¶

1. Vaya a Pacientes → Invitaciones al portal
2. Seleccione pacientes para invitar:
3. Pacientes individuales
4. Selección masiva por departamento o criterios.
5. Haga clic en “Enviar invitaciones”
6. Los pacientes reciben un correo electrónico con:
7. Enlace de registro
8. Código de acceso temporal
9. Instrucciones para configurar su cuenta.

Autorregistro¶

1. Vaya a Configuración → Portal del paciente → Registro
2. Habilite el autorregistro
3. Configure los campos obligatorios:
4. Nombre completo
5. Fecha de nacimiento
6. DNI (para verificación de identidad)
7. Dirección de correo electrónico
8. Número de teléfono
9. Configure la verificación de identidad:
10. Comparar con registros de pacientes existentes
11. Aprobación manual por parte del administrador (opcional)
12. Aprobación automática de registros coincidentes.

Autenticación de dos factores¶

1. Vaya a Configuración → Portal del paciente → Seguridad
2. Habilite 2FA para cuentas de pacientes
3. Elija el método de verificación:
4. código SMS
5. Código de correo electrónico
6. Aplicación de autenticación
7. Establecer la duración del tiempo de espera de la sesión

Paso 4: Configurar las funciones del portal¶

Funciones disponibles¶

Permisos de funciones¶

Configure lo que los pacientes pueden ver y hacer:

Medical Records:
  ✅ View diagnoses
  ✅ View medications
  ✅ View allergies
  ⚠️ View lab results (with provider approval)
  ✅ View vaccination history
  ✅ Download records (PDF)

Appointments:
  ✅ View upcoming appointments
  ✅ Book new appointments
  ✅ Reschedule appointments
  ✅ Cancel appointments (with notice period)
  ❌ Cancel within 24 hours (requires phone call)

Messaging:
  ✅ Send messages to providers
  ✅ Receive responses
  ⚠️ Attach files (images, documents)
  ❌ Emergency messages (use phone)

Billing:
  ✅ View outstanding balance
  ✅ View payment history
  ✅ Pay online (via 4Geeks Payments)
  ✅ Download receipts

Paso 5: Configurar notificaciones¶

Notificaciones al paciente¶

Configurar preferencias de notificación¶

1. Vaya a Configuración → Portal del paciente → Notificaciones
2. Para cada tipo de notificación:
3. Activar/desactivar
4. Elija canales (correo electrónico, SMS, ambos)
5. Establecer el tiempo (inmediato, resumen diario)
6. Permitir a los pacientes personalizar sus preferencias en el portal.

Paso 6: Supervisar la adopción del portal¶

Métricas del panel¶

Informes de adopción¶

1. Vaya a Análisis → Portal del paciente
2. Ver las tendencias de adopción a lo largo del tiempo
3. Identificar a los pacientes que no han activado sus cuentas.
4. Exportar informes para campañas de divulgación.

Mejores prácticas¶

Incorporación de pacientes¶

• Envía invitaciones en lotes: no abrumes a tu equipo de soporte
• Proporciona instrucciones claras: incluye guías de configuración paso a paso
• Ofrecer asistencia en persona: Ayude a los pacientes que la necesiten durante las visitas
• Seguimiento: contacta a los pacientes que no han activado sus cuentas

Seguridad¶

• Aplicar contraseñas seguras: longitud mínima, requisitos de complejidad
• Habilitar 2FA: agregue una capa adicional de seguridad
• Monitorear registros de acceso: revisar si hay actividad inusual
• Eduque a los pacientes: comparta consejos para mantener segura su cuenta

Compromiso¶

• Promocionar el portal: Menciónelo durante las citas
• Beneficios destacados: enfatiza la conveniencia y el acceso
• Recopilar comentarios: encuestar a los pacientes sobre su experiencia
• Mejorar continuamente: agregue funciones según las solicitudes de los pacientes

¿Qué sigue?¶

• Explore la [Documentación de salud] completa(/en/health/)

¿Necesitas ayuda?¶

• Documentación: docs.4geeks.io/en/health
• Soporte: Disponible a través de la plataforma
• Reserve una demostración: 4geeks.io/en/contact

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