Visualización y exportación del historial de transacciones en 4Geeks Payments

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Mantener registros financieros precisos es esencial para la salud de cualquier negocio. Ya sea que esté conciliando cuentas al final del mes o investigando un cargo específico de un cliente, tener acceso inmediato a sus datos de transacciones es crítico. 4Geeks Payments proporciona un panel robusto en tiempo real que le permite ver, filtrar y exportar todo su historial de transacciones con facilidad.

Esta guía lo llevará a través del acceso a sus registros de transacciones, la aplicación de filtros para encontrar puntos de datos específicos y la exportación de informes detallados para sus necesidades contables y de cumplimiento.

Requisitos previos¶

Para acceder y exportar el historial de transacciones, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos:

Cuenta activa: Debe tener una cuenta de administrador activa en la 4Geeks Console.
Permisos: Su rol de usuario debe incluir privilegios de “Administrador” o “Gerente de Finanzas” para ver datos financieros confidenciales.
Servicio activo: El módulo 4Geeks Payments debe estar habilitado y procesando o almacenando activamente datos históricos de transacciones.

Instrucciones paso a paso¶

Siga estos pasos para navegar por el panel y extraer los datos financieros que necesita.

Paso 1: Acceder al panel de pagos¶

Inicie sesión en su 4Geeks Console.
En el menú de navegación principal a la izquierda, seleccione Payments.
Haga clic en la pestaña Transactions. Esta vista ofrece una visión general de alto nivel de toda la actividad reciente, incluyendo cargos exitosos, reembolsos e intentos fallidos.

Paso 2: Filtrar sus datos¶

Para encontrar transacciones específicas o preparar un informe para un periodo determinado, utilice las herramientas de filtrado ubicadas en la parte superior de la lista de transacciones.

Rango de fechas: Haga clic en el selector de fechas para definir un marco de tiempo específico (por ejemplo, “Últimos 30 días”, “Este trimestre” o un rango personalizado).
Estado: Filtre por estado de la transacción como Succeeded, Pending, Failed o Refunded para acotar sus resultados.
Método de pago: Puede verificar el rendimiento filtrando por métodos específicos como Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria o Billetera Digital.
Búsqueda: Utilice la barra de búsqueda para localizar una transacción específica por Nombre del Cliente, Correo Electrónico o ID de Transacción.

Paso 3: Ver detalles de la transacción¶

Para profundizar en un evento específico:

Haga clic en cualquier fila de la lista de transacciones.
Se abrirá un panel de detalles que mostrará información granular como:
- ID de transacción: El identificador único del evento.
- Detalles del cliente: Perfil vinculado de su 4Geeks Console.
- Comisiones: Un desglose de las comisiones de procesamiento y el importe neto de la liquidación.
- Línea de tiempo: Un registro cronológico del ciclo de vida de la transacción (por ejemplo, Creada -> Procesando -> Exitosa).

Paso 4: Exportar datos¶

Una vez que haya filtrado la lista para mostrar los datos relevantes, puede exportarlos para su uso externo.

Haga clic en el botón Export ubicado en la parte superior derecha de la tabla de transacciones.
Seleccione su formato de archivo preferido:
- CSV (Valores separados por comas): Ideal para importar en software de contabilidad como QuickBooks o Xero, o para análisis en Excel/Google Sheets.
- PDF: Ideal para compartir registros oficiales con las partes interesadas o para documentación de auditoría.
Elija las Columnas que desea incluir si solo necesita puntos de datos específicos (por ejemplo, Fecha, Monto y Estado).
Haga clic en Download. El archivo se generará y descargará automáticamente en su dispositivo.

Consejo: Para conjuntos de datos grandes (más de 10,000 filas), el sistema puede enviar un enlace de descarga seguro a su dirección de correo electrónico para garantizar el rendimiento de la plataforma.

Casos de uso comunes¶

Escenario 1: Conciliación contable mensual¶

Situación: Su equipo de finanzas necesita verificar que los depósitos en su cuenta bancaria coincidan con sus registros de ventas para el mes de noviembre. Acción: En 4Geeks Payments, filtre las transacciones por “Fecha: 1 de nov - 30 de nov” y “Estado: Succeeded”. Exporte los datos como CSV. Resultado: Su contador puede pivotar fácilmente los datos del CSV para sumar la columna “Importe Neto” y compararla con el extracto bancario, identificando cualquier discrepancia de inmediato.

Escenario 2: Gestión de una disputa de cliente¶

Situación: Un cliente afirma que se le cobró dos veces por la renovación de una suscripción. Acción: Busque en la lista de Transactions utilizando la dirección de correo electrónico del cliente. Resultado: Verá instantáneamente el historial de transacciones. Si se produjo un cargo duplicado, puede hacer clic en él y emitir un reembolso directamente desde el panel de detalles. Si solo existe un cargo, puede exportar el recibo en PDF como prueba de una única transacción.

Solución de problemas¶

Problema 1: El botón “Export” aparece en gris¶

Causa: Es posible que no tenga los permisos necesarios para exportar datos financieros confidenciales.
Solución: Contacte al propietario de su organización para solicitar acceso de “Gerente de Finanzas” en la 4Geeks Console.

Problema 2: El CSV exportado está vacío¶

Causa: Los filtros aplicados pueden ser demasiado restrictivos (por ejemplo, seleccionar un rango de fechas donde no hubo ventas).
Solución: Limpie todos los filtros para verificar que los datos existen, luego vuelva a aplicar filtros más amplios antes de exportar de nuevo.

Problema 3: No puedo encontrar una transacción reciente específica¶

Causa: Puede haber un ligero retraso (hasta 5 minutos) para que las transacciones en tiempo real aparezcan en la vista de informes históricos durante los picos de tráfico.
Solución: Espere unos minutos y actualice la página. Si el problema persiste, verifique el estado del servicio 4Geeks Payments en nuestra página de estado.

Preguntas frecuentes¶

P: ¿Puedo automatizar la exportación mensual? R: Aunque el panel permite exportaciones manuales, puede usar la API de 4Geeks Payments o los Agentes de IA de 4Geeks para automatizar la generación y entrega de informes a su equipo de finanzas.

P: ¿La exportación incluye detalles de facturación del cliente? R: La exportación incluye nombres y correos electrónicos de los clientes, pero no incluye detalles de pago sensibles completos (como los números de tarjeta de crédito completos) para mantener el cumplimiento de PCI.

P: ¿Puedo ver transacciones de otros productos? R: Sí, 4Geeks Payments actúa como el centro neurálgico. Las transacciones generadas a través de la facturación de 4Geeks Health o las compras en 4Geeks Perks aparecerán todas en esta lista de transacciones unificada.

Conclusión¶

La función de historial de transacciones en 4Geeks Payments ofrece transparencia y control sobre sus datos de ingresos. Al dominar los filtros y las exportaciones, puede agilizar sus procesos contables y resolver las consultas de los clientes más rápido.

Para operaciones financieras más avanzadas, considere explorar 4Geeks Payroll para gestionar los pagos a su personal junto con sus ingresos entrantes.

Siguiente paso: Inicie sesión en la 4Geeks Console e intente exportar el informe de transacciones del mes pasado para familiarizarse con el formato de los datos.

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