Elaborazioni payroll¶
Un’elaborazione payroll calcola ed elabora la retribuzione per un periodo di paga, producendo una busta paga per ogni dipendente incluso.
L’elenco delle elaborazioni¶
Vai su Payroll → Elaborazioni. Ogni scheda di elaborazione mostra il periodo, un numero progressivo, il numero di dipendenti, i totali lordi e netti, lo stato e la stazione (se l’elaborazione è limitata a una).
Usa i filtri:
- Intervallo di date e intervallo di importi (sul lordo).
- Chip di stato: Bozza, In elaborazione, Completata, Non riuscita, pending_approval, approved, voided.
- Mostra annullate per rivelare le elaborazioni annullate.
Creare un’elaborazione¶
- Clicca Esegui payroll (apre la procedura guidata su
/payroll/runs/new).
Passo 1 — Seleziona il periodo di paga¶
- Imposta Inizio periodo e Fine periodo (predefiniti il mese corrente).
- Facoltativamente filtra per stazione.
- La procedura guidata mostra quanti dipendenti attivi saranno inclusi — quelli con un foglio presenze approvato che si sovrappone al periodo (e che corrisponde al filtro della stazione).
- Clicca Anteprima.
Sono richiesti fogli presenze approvati
Un dipendente viene incluso solo se ha un foglio presenze approvato nel periodo. Se nessuno è idoneo, la procedura guidata mostra “Nessun foglio presenze approvato per questo periodo.”
Passo 2 — Revisiona l’anteprima¶
L’anteprima è un foglio di calcolo che puoi modificare prima di eseguire:
| Colonna | Modificabile | Note |
|---|---|---|
| Dipendente | No | Colonna bloccata |
| Sede | No | Stazione o “Non assegnata” |
| Tipo | No | Fisso / Orario |
| Ore | Sì | La modifica ricalcola il lordo |
| Retribuzione ordinaria | No | Lordo − straordinari |
| OT | No | Solo ore di straordinario approvate |
| Retribuzione OT | No | Calcolata con i moltiplicatori del paese |
| DT / DI | No | Giorni lavorati / giorni di invalidità |
| Lordo | Sì | La modifica ricalcola le imposte a meno che tu non le abbia sovrascritte |
| Oneri sociali | Sì | Contributi previdenziali del dipendente |
| Trattenute | Sì | Condizionale |
| Bonus | Sì | Condizionale |
| Netto | No | Sempre ricalcolato |
| Spese di viaggio | No | Apre un dettaglio per dipendente |
La barra degli strumenti mostra i totali correnti (lordo, oneri sociali, trattenute, bonus, netto) per valuta.
- Spese di viaggio apre una finestra per inserire quantità e prezzi unitari per categoria (trasporti, pasti, alloggio, altro). Se una categoria è contrassegnata come Obbligatoria nelle impostazioni, le quantità sono precompilate dai giorni lavorati.
- Salva bozza archivia l’elaborazione per dopo; il salvataggio automatico viene eseguito ogni 120 secondi.
- Finalizza ed esegui genera le buste paga e completa l’elaborazione.
Passo 3 — Completamento¶
La procedura guidata conferma l’elaborazione e offre Visualizza buste paga.
Motore di calcolo¶
Retribuzione lorda¶
- Stipendio fisso: un mese di calendario completo paga lo stipendio intero; un mese parziale paga
salary × (days in period ÷ 30). Le ore non riducono la retribuzione base. - Orario:
(hours worked − unpaid break hours) × hourly rate. - Straordinari: ore di straordinario approvate × tariffa oraria × moltiplicatore del paese (stipendio fisso ÷ 160 per la tariffa oraria base).
Bonus e trattenute¶
- I bonus In sospeso che si sovrappongono al periodo vengono aggiunti.
- Le trattenute Attive che si sovrappongono al periodo sottraggono
min(installment, remaining).
Congedi¶
Per i congedi approvati con retribuzione inferiore al 100%, la parte non retribuita viene sottratta dal lordo per i dipendenti a stipendio fisso. Tariffa giornaliera = fixed salary ÷ 30 (oppure hourly rate × 8).
Imposte e contributi del datore di lavoro¶
I contributi del dipendente e del datore di lavoro sono calcolati dalle regole fiscali che hai configurato (vedi Imposte e conformità). L’aliquota si applica al lordo imponibile; una soglia funge da minimo.
Retribuzione netta¶
Net = gross + bonuses + holiday pay − unpaid-leave deduction
− employee social charges − employee deductions
Le trattenute sono limitate in modo che il netto non diventi mai negativo.
Le spese di viaggio sono informative
I viáticos sono mostrati sulla busta paga ma non vengono aggiunti al lordo o al netto — sono rimborsati separatamente. Vedi Spese di viaggio.
Multi-valuta¶
I dipendenti pagati in valute diverse sono raggruppati in un’elaborazione per valuta. Le bozze sono abbinate per periodo, stazione e valuta.
Ciclo di vita dell’elaborazione¶
| Stato | Significato |
|---|---|
| Bozza | Salvata ma non finalizzata; completamente modificabile |
| In elaborazione | In fase di calcolo |
| Completata | Buste paga generate; attiva l’invio automatico via email |
| pending_approval | Inviata per l’approvazione da parte di una seconda persona |
| approved | Approvata e bloccata per le analisi |
| rejected | Restituita a Bozza con un motivo |
| voided | Annullata con un motivo |
| Non riuscita | Errore di elaborazione |
Le azioni disponibili dipendono dallo stato:
- Bozza: Modifica bozza, Invia per approvazione, Elimina.
- pending_approval: Approva, Rifiuta.
- Completata / approved: Riporta a bozza, Annulla.
- Qualsiasi elaborazione (a meno che non sia annullata): Blocca / Sblocca periodo.
- Esportazioni: CSV, PDF, Excel.
L’annullamento richiede un motivo. Il ripristino a Bozza è bloccato quando il periodo è bloccato.
Esportazioni¶
Ogni elaborazione può essere esportata come:
- CSV — colonne per dipendente più un blocco di riepilogo.
- Excel — un foglio Dati e un foglio Riepilogo.
- PDF — una tabella orizzontale ordinata per stazione.
Correlati¶
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