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Come configurare il Portale Clienti in 4Geeks Payments

🤖 Spiega con l'intelligenza artificiale

La gestione degli abbonamenti, l’aggiornamento dei metodi di pagamento e il recupero delle fatture passate sono attività di routine che spesso gravano sui team di assistenza clienti. 4Geeks Payments offre un Portale Clienti dedicato: un’interfaccia self-service sicura che consente ai tuoi utenti di gestire i propri requisiti di fatturazione.

Abilitando e condividendo l’accesso al Portale Clienti, puoi ridurre significativamente i ticket di assistenza, migliorare l’esperienza del cliente e garantire un flusso di entrate ininterrotto consentendo agli utenti di risolvere rapidamente i problemi di fatturazione da soli. Questo articolo ti guida attraverso l’abilitazione, la personalizzazione e la condivisione del Portale Clienti con i tuoi utenti.

Prerequisiti

Per configurare il Portale Clienti, assicurati di avere quanto segue:

  • Accesso amministratore: Devi avere privilegi amministrativi sulla 4Geeks Console.
  • Modulo Payments attivo: Il servizio 4Geeks Payments deve essere abilitato e attivo sul tuo account.
  • Clienti esistenti: Sebbene non strettamente richiesto per la configurazione, il portale è progettato per clienti con una cronologia di fatturazione attiva o passata.

Istruzioni passo-passo

Segui questi passaggi per attivare e configurare il portale per i tuoi utenti.

Passaggio 1: Abilita il Portale Clienti

  1. Accedi alla 4Geeks Console.
  2. Vai alla dashboard Payments.
  3. Clicca su Settings nella barra laterale e seleziona Customer Portal.
  4. Sposta l’interruttore Enable Customer Portal sulla posizione “On”.
    • Suggerimento: Una volta abilitato, verrà generato automaticamente un URL univoco per il portale della tua organizzazione.

Passaggio 2: Personalizza il marchio

Per garantire un’esperienza utente senza interruzioni, il tuo portale di pagamento dovrebbe apparire e sembrare un’estensione del tuo marchio.

  1. Nelle impostazioni del Customer Portal, individua la sezione Branding.
  2. Carica logo: Carica il logo della tua azienda (dimensione consigliata: 200x50px, PNG trasparente).
  3. Colore primario: Seleziona il colore primario del tuo marchio utilizzando il selettore di colori o il codice esadecimale. Questo si applicherà a pulsanti e link all’interno del portale.
  4. Nome azienda: Assicurati che il nome visualizzato sia corretto, poiché apparirà nell’intestazione del portale e nella scheda del browser.
  5. Clicca su Save Changes per visualizzare un’anteprima del tuo look personalizzato.

Passaggio 3: Configura le autorizzazioni utente

Puoi controllare quali azioni i tuoi clienti sono autorizzati a eseguire all’interno del portale.

  1. Scorri fino alla sezione Permissions.
  2. Seleziona le caselle per le funzionalità che desideri abilitare:
    • Aggiorna metodi di pagamento: Consenti agli utenti di aggiungere o rimuovere carte di credito/dettagli bancari.
    • Visualizza cronologia pagamenti: Consenti agli utenti di vedere un elenco di transazioni passate.
    • Scarica fatture: Consenti agli utenti di scaricare versioni PDF delle loro ricevute.
    • Annulla abbonamento: (Opzionale) Consenti agli utenti di annullare autonomamente. Nota: Usa questo con attenzione a seconda della tua strategia di fidelizzazione.
  3. Clicca su Save Changes.

Passaggio 4: Condividi il portale con i clienti

Esistono due modi principali per indirizzare i clienti al loro portale:

  • Link automatici nelle email: Vai a Settings > Notifications e assicurati che la variabile {{customer_portal_link}} sia inclusa nei tuoi modelli di email “Fattura creata” e “Pagamento fallito”.
  • Pulsante diretto “Gestisci fatturazione”: Copia il tuo link univoco del portale e incorporalo dietro un pulsante “Gestisci abbonamento” o “Impostazioni di fatturazione” sul tuo sito web o dashboard dell’applicazione.

Casi d’uso comuni

Scenario: L’aggiornamento della carta di credito scaduta

La sfida: La carta di credito di un cliente in archivio è scaduta, causando il fallimento del rinnovo mensile dell’abbonamento. Ricevono un’email di sollecito da 4Geeks Payments ma non vogliono chiamare l’assistenza per leggere il nuovo numero di carta al telefono.

La soluzione: 1. Il cliente clicca sul link “Aggiorna metodo di pagamento” fornito nell’email di errore automatizzata. 2. Vengono indirizzati al Portale Clienti sicuro 4Geeks, personalizzato con il tuo logo. 3. Si autenticano tramite un link magico sicuro inviato alla loro email (nessuna password richiesta). 4. Inseriscono i nuovi dettagli della carta e la impostano come metodo di pagamento predefinito. 5. Risultato: Il sistema ritenta immediatamente il pagamento, l’addebito ha successo e le tue entrate vengono recuperate senza alcun intervento umano.

Risoluzione dei problemi

Problema 1: Il cliente non riesce ad accedere

  • Causa: Il cliente potrebbe inserire un indirizzo email che non corrisponde a quello in archivio in 4Geeks Payments.
  • Soluzione: Verifica l’indirizzo email associato al profilo del cliente nella tua dashboard. Il portale richiede l’email esatta per inviare il link di accesso sicuro.

Problema 2: L’opzione “Aggiorna metodo di pagamento” è mancante

  • Causa: L’autorizzazione specifica per aggiornare i metodi di pagamento potrebbe essere disabilitata nelle impostazioni del portale.
  • Soluzione: rivisita Passaggio 3: Configura le autorizzazioni utente e assicurati che la casella di controllo “Aggiorna metodi di pagamento” sia selezionata.

Problema 3: I colori del marchio non si aggiornano

  • Causa: La cache del browser potrebbe visualizzare le vecchie impostazioni.
  • Soluzione: Aggiorna forzatamente la pagina del portale (Ctrl+F5 o Cmd+Maiusc+R). Se il problema persiste, assicurati di aver cliccato su Save Changes dopo aver selezionato il nuovo colore nella console.

Conclusione

Il Portale Clienti 4Geeks Payments è uno strumento vitale per modernizzare le tue operazioni di fatturazione. Dando ai clienti il controllo sui propri dati, riduci l’attrito, abbassi il carico amministrativo e migliori i tassi di fidelizzazione. Ti consigliamo di abilitare il portale e aggiungere il link alle tue email di transazione immediatamente per iniziare a coglierne i vantaggi.

Risorse aggiuntive