Come creare e gestire piani di abbonamento ricorrenti in 4Geeks Payments

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Le entrate ricorrenti sono la spina dorsale di molte aziende moderne. 4Geeks Payments rende semplice stabilire un flusso di cassa costante offrendo strumenti robusti per creare, gestire e automatizzare i piani di abbonamento ricorrenti.

Che tu stia lanciando un servizio di abbonamento mensile, un prodotto SaaS o una consulenza basata su acconto, impostare correttamente i piani di abbonamento è fondamentale per l’efficienza operativa. Questo articolo ti guida attraverso l’intero processo di creazione e gestione dei piani di abbonamento all’interno dell’ecosistema 4Geeks Payments, garantendo cicli di fatturazione fluidi e una migliore fidelizzazione dei clienti.

Prerequisiti¶

Prima di iniziare a creare piani di abbonamento, assicurati di avere quanto segue:

Account amministratore attivo: Devi avere accesso amministrativo alla 4Geeks Console.
Gateway di pagamento configurato: Un processore di pagamento (ad es. Stripe, PayPal) deve essere collegato con successo a 4Geeks Payments per gestire addebiti ricorrenti.
Dettagli del prodotto: Tieni pronta la tua strategia di prezzo, inclusi nomi dei piani, frequenze di fatturazione (mensile/annuale) e importi.

Come creare un nuovo piano di abbonamento¶

Segui questi passaggi per impostare un modello di fatturazione ricorrente per i tuoi clienti.

Passaggio 1: Accedi alla dashboard Payments¶

Accedi al tuo account su 4Geeks Console.
Dal menu di navigazione principale, seleziona Payments.
Clicca sulla scheda Subscriptions e poi seleziona Plans.

Passaggio 2: Definisci i dettagli del piano¶

Clicca sul pulsante Create New Plan.
Nome piano: Inserisci un nome visibile al cliente (ad es. “Piano Pro”, “Abbonamento mensile”).
Descrizione: Aggiungi una breve descrizione di ciò che include il piano. Questo aiuta con l’organizzazione interna e potrebbe apparire sulle fatture dei clienti.
Modello di prezzo: Seleziona Fixed Pricing (tariffa forfettaria standard) o Tiered Pricing (se i costi variano in base all’utilizzo).

Passaggio 3: Imposta frequenza di fatturazione e importo¶

Intervallo di fatturazione: Scegli con quale frequenza verranno addebitati i clienti (ad es. Settimanale, Mensile, Annuale).
Importo: Inserisci la valuta e il prezzo per l’intervallo scelto (ad es. $ 49,00 USD).
Periodo di prova (Opzionale): Se desideri offrire una prova gratuita, inserisci il numero di giorni (ad es. 14 giorni) prima che avvenga il primo addebito.

Passaggio 4: Finalizza e salva¶

Rivedi tutte le impostazioni per garantire l’accuratezza.
Attiva Active per rendere il piano immediatamente disponibile per l’assegnazione.
Clicca su Create Plan per salvarlo nella tua libreria.

Il piano è ora attivo e può essere assegnato ai clienti manualmente o selezionato tramite la tua integrazione di checkout.

Gestione degli abbonamenti esistenti¶

Una volta che i tuoi piani sono attivi e i clienti sono abbonati, la gestione continua prevede la gestione di aggiornamenti, cancellazioni e modifiche di stato.

Modifica dell’abbonamento di un cliente¶

Vai alla scheda Customers all’interno di 4Geeks Payments.
Cerca e clicca sul nome del cliente specifico.
Scorri fino alla sezione Active Subscriptions.
Clicca sul menu Actions (tre punti) accanto al piano pertinente.
- Upgrade/Downgrade: Seleziona Change Plan per passarli a un livello diverso. Puoi scegliere di ripartire proporzionalmente la differenza o applicare la modifica al ciclo di fatturazione successivo.
- Cancel Subscription: Scegli Cancel Immediately o Cancel at End of Period a seconda della tua politica.

Sospensione degli abbonamenti¶

A volte i clienti hanno bisogno di una pausa piuttosto che di una cancellazione completa.

Nella visualizzazione dell’abbonamento del cliente, seleziona Pause Subscription.
Definisci la durata (ad es. “Pausa per 1 mese”) o lasciala a tempo indeterminato.
Il ciclo di fatturazione riprenderà automaticamente una volta terminato il periodo di pausa.

Casi d’uso comuni¶

Scenario 1: Lancio di un prodotto SaaS a livelli¶

Situazione: Una società di software vuole offrire livelli “Basic”, “Pro” ed “Enterprise”.
Applicazione: Utilizzando 4Geeks Payments, l’amministratore crea tre distinti piani mensili. Il piano “Enterprise” è impostato con un’opzione di intervallo di fatturazione Annuale per incoraggiare l’impegno a lungo termine.
Risultato: I clienti possono selezionare autonomamente il loro livello durante il checkout. Il sistema gestisce automaticamente gli addebiti proporzionali se un utente “Basic” passa a “Pro” a metà mese.

Scenario 2: Pausa stagionale dell’abbonamento¶

Situazione: Una palestra utilizza 4Geeks Health per i programmi di benessere dei pazienti fatturati tramite 4Geeks Payments. Un cliente è in viaggio per l’estate e vuole sospendere il suo abbonamento.
Applicazione: L’amministratore individua il cliente nella dashboard e seleziona Pause Subscription per 3 mesi.
Risultato: Il sistema interrompe la fatturazione per il periodo specificato e riattiva automaticamente l’abbonamento (e la fatturazione) a settembre, trattenendo il cliente invece di perderlo a causa della cancellazione.

Risoluzione dei problemi¶

Problema 1: Al cliente è stato addebitato l’importo errato¶

Causa: Ciò accade spesso se le impostazioni fiscali sono state aggiornate o si è verificato un aggiornamento proporzionale.
Soluzione: Controlla i dettagli specifici della Fattura collegata all’abbonamento. Se si trattava di un addebito proporzionale, il sistema ha calcolato la differenza tra il vecchio e il nuovo piano. Se necessario, puoi emettere un rimborso parziale direttamente dalla visualizzazione della fattura.

Problema 2: Il periodo di prova non è terminato correttamente¶

Causa: Il campo “Giorni di prova” potrebbe essere stato lasciato vuoto o impostato su 0.
Soluzione: Modifica le impostazioni del piano per assicurarti che la durata della prova sia corretta. Per gli abbonamenti esistenti, non è possibile aggiungere retroattivamente una prova, ma è possibile modificare manualmente la “Data di fatturazione successiva” per clienti specifici.

Problema 3: Lo stato dell’abbonamento mostra “Scaduto”¶

Causa: Il tentativo di pagamento automatico è fallito (ad es. fondi insufficienti, carta scaduta).
Soluzione: La logica di sollecito del sistema (vedi il nostro articolo su Nuovi tentativi di pagamento automatici) tenterà di riprovare. Puoi anche inviare un link di pagamento manuale tramite la console.

Conclusione¶

Una gestione efficace degli abbonamenti è fondamentale per mantenere un flusso di entrate ricorrenti sano. Con 4Geeks Payments, hai la flessibilità di creare piani diversi e il controllo per gestire facilmente i cicli di vita dei singoli clienti.

Automatizzando questi processi di fatturazione, riduci il sovraccarico amministrativo e fornisci un’esperienza più fluida ai tuoi clienti.

Pronto a ottimizzare la tua strategia di fatturazione? Esplora funzionalità più avanzate nel 4Geeks Help Center.

Risorse aggiuntive¶

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