Visualizzazione ed esportazione della cronologia delle transazioni in 4Geeks Payments

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Mantenere registri finanziari accurati è essenziale per la salute di qualsiasi azienda. Che tu stia riconciliando i conti alla fine del mese o esaminando un addebito specifico del cliente, avere accesso immediato ai tuoi dati di transazione è fondamentale. 4Geeks Payments fornisce una dashboard robusta e in tempo reale che ti consente di visualizzare, filtrare ed esportare l’intera cronologia delle transazioni con facilità.

Questa guida ti guiderà attraverso l’accesso ai tuoi log delle transazioni, l’applicazione di filtri per trovare punti dati specifici e l’esportazione di report dettagliati per le tue esigenze contabili e di conformità.

Prerequisiti¶

Per accedere ed esportare la cronologia delle transazioni, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

Account attivo: Devi avere un account amministratore attivo sulla 4Geeks Console.
Autorizzazioni: Il tuo ruolo utente deve includere privilegi di “Admin” o “Finance Manager” per visualizzare dati finanziari sensibili.
Servizio attivo: Il modulo 4Geeks Payments deve essere abilitato e in elaborazione attiva o archiviare dati storici delle transazioni.

Istruzioni passo-passo¶

Segui questi passaggi per navigare nella dashboard ed estrarre i dati finanziari di cui hai bisogno.

Passaggio 1: Accedi alla dashboard Payments¶

Accedi alla tua 4Geeks Console.
Dal menu di navigazione principale a sinistra, seleziona Payments.
Clicca sulla scheda Transactions. Questa visualizzazione fornisce una panoramica di alto livello di tutte le attività recenti, inclusi addebiti riusciti, rimborsi e tentativi falliti.

Passaggio 2: Filtra i tuoi dati¶

Per trovare transazioni specifiche o preparare un report per un periodo specifico, utilizza gli strumenti di filtro situati nella parte superiore dell’elenco delle transazioni.

Intervallo di date: Clicca sul selettore di date per definire un intervallo di tempo specifico (ad es. “Ultimi 30 giorni”, “Questo trimestre” o un intervallo personalizzato).
Stato: Filtra per stato della transazione come Succeeded, Pending, Failed o Refunded per restringere i risultati.
Metodo di pagamento: Puoi verificare le prestazioni filtrando per metodi specifici come Carta di credito, Bonifico bancario o Digital Wallet.
Cerca: Usa la barra di ricerca per individuare una transazione specifica per Nome cliente, Email o ID transazione.

Passaggio 3: Visualizza i dettagli della transazione¶

Per un approfondimento su un evento specifico:

Clicca su qualsiasi riga nell’elenco delle transazioni.
Si aprirà un pannello dei dettagli, che visualizza informazioni granulari come:
- ID transazione: L’identificatore univoco per l’evento.
- Dettagli cliente: Profilo collegato dalla tua 4Geeks Console.
- Commissioni: Una ripartizione delle commissioni di elaborazione e dell’importo netto del pagamento.
- Cronologia: Un registro cronologico del ciclo di vita della transazione (ad es. Creata -> In elaborazione -> Riuscita).

Passaggio 4: Esporta dati¶

Una volta filtrato l’elenco per mostrare i dati rilevanti, puoi esportarli per uso esterno.

Clicca sul pulsante Export situato in alto a destra nella tabella delle transazioni.
Seleziona il formato file desiderato:
- CSV (Valori separati da virgola): Ideale per l’importazione in software di contabilità come QuickBooks o Xero, o per l’analisi in Excel/Google Sheets.
- PDF: Ideale per condividere record ufficiali con le parti interessate o per la documentazione di audit.
Scegli le Colonne che desideri includere se hai bisogno solo di punti dati specifici (ad es. Data, Importo e Stato).
Clicca su Download. Il file verrà generato e scaricato automaticamente sul tuo dispositivo.

Suggerimento: Per set di dati di grandi dimensioni (oltre 10.000 righe), il sistema potrebbe inviare un link di download sicuro al tuo indirizzo email per garantire le prestazioni della piattaforma.

Casi d’uso comuni¶

Scenario 1: Riconciliazione contabile mensile¶

Situazione: Il tuo team finanziario deve verificare che i depositi nel tuo conto bancario corrispondano ai tuoi registri di vendita per il mese di novembre. Azione: In 4Geeks Payments, filtra le transazioni per “Data: 1 nov - 30 nov” e “Stato: Riuscito”. Esporta i dati come CSV. Risultato: Il tuo contabile può facilmente ruotare i dati CSV per sommare la colonna “Importo netto” e abbinarla all’estratto conto bancario, identificando immediatamente eventuali discrepanze.

Scenario 2: Gestione di una controversia con il cliente¶

Situazione: Un cliente afferma di aver ricevuto un doppio addebito per un rinnovo dell’abbonamento. Azione: Cerca nell’elenco Transactions utilizzando l’indirizzo email del cliente. Risultato: Vedi immediatamente la cronologia delle transazioni. Se si è verificato un doppio addebito, puoi cliccarci sopra ed emettere un rimborso direttamente dal pannello dei dettagli. Se esiste un solo addebito, puoi esportare la ricevuta PDF come prova di una singola transazione.

Risoluzione dei problemi¶

Problema 1: Il pulsante “Export” è disattivato¶

Causa: Potresti non disporre delle autorizzazioni necessarie per esportare dati finanziari sensibili.
Soluzione: Contatta il proprietario della tua organizzazione per richiedere l’accesso come “Finance Manager” nella 4Geeks Console.

Problema 2: Il CSV esportato è vuoto¶

Causa: I filtri applicati potrebbero essere troppo restrittivi (ad es. selezione di un intervallo di date in cui non si sono verificate vendite).
Soluzione: Cancella tutti i filtri per verificare che i dati esistano, quindi applica nuovamente filtri più ampi prima di esportare di nuovo.

Problema 3: Non riesco a trovare una transazione recente specifica¶

Causa: Potrebbe esserci un leggero ritardo (fino a 5 minuti) affinché le transazioni in tempo reale appaiano nella visualizzazione dei report storici durante i picchi di traffico.
Soluzione: Attendi qualche minuto e aggiorna la pagina. Se il problema persiste, controlla lo stato del servizio 4Geeks Payments sulla nostra pagina di stato.

Domande frequenti¶

D: Posso automatizzare l’esportazione mensile? R: Sebbene la dashboard consenta esportazioni manuali, puoi utilizzare l’API 4Geeks Payments o 4Geeks AI Agents per automatizzare la generazione e la consegna dei report al tuo team finanziario.

D: L’esportazione include i dettagli di fatturazione del cliente? R: L’esportazione include nomi ed email dei clienti ma non include i dettagli di pagamento sensibili completi (come i numeri completi della carta di credito) per mantenere la conformità PCI.

D: Posso vedere le transazioni di altri prodotti? R: Sì, 4Geeks Payments funge da hub centrale. Le transazioni generate tramite fatturazione 4Geeks Health o acquisti 4Geeks Perks appariranno tutte in questo elenco unificato delle transazioni.

Conclusione¶

La funzionalità di cronologia delle transazioni in 4Geeks Payments offre trasparenza e controllo sui tuoi dati sulle entrate. Padroneggiando filtri ed esportazioni, puoi semplificare i tuoi processi contabili e risolvere le richieste dei clienti più velocemente.

Per operazioni finanziarie più avanzate, prendi in considerazione l’esplorazione di 4Geeks Payroll per gestire i pagamenti in uscita della forza lavoro insieme alle entrate in entrata.

Passaggio successivo: Accedi alla 4Geeks Console e prova a esportare il report delle transazioni del mese scorso per familiarizzare con il formato dei dati.

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