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Como Configurar o Portal do Cliente no 4Geeks Payments

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Gerenciar assinaturas, atualizar métodos de pagamento e recuperar faturas passadas são tarefas rotineiras que muitas vezes sobrecarregam as equipes de suporte ao cliente. O 4Geeks Payments oferece um Portal do Cliente dedicado — uma interface de autoatendimento segura que permite aos seus usuários gerenciar suas próprias necessidades de faturamento.

Ao habilitar e compartilhar o acesso ao Portal do Cliente, você pode reduzir significativamente os tickets de suporte, melhorar a experiência do cliente e garantir um fluxo de receita ininterrupto, permitindo que os próprios usuários resolvam rapidamente problemas de cobrança. Este artigo orienta você sobre como habilitar, personalizar e compartilhar o Portal do Cliente com seus usuários.

Pré-requisitos

Para configurar o Portal do Cliente, certifique-se de ter o seguinte:

  • Acesso de Administrador: Você deve ter privilégios administrativos no 4Geeks Console.
  • Módulo de Pagamentos Ativo: O serviço 4Geeks Payments deve estar habilitado e ativo em sua conta.
  • Clientes Existentes: Embora não seja estritamente necessário para a configuração, o portal foi projetado para clientes com histórico de faturamento ativo ou passado.

Instruções Passo a Passo

Siga estas etapas para ativar e configurar o portal para seus usuários.

Passo 1: Habilitar o Portal do Cliente

  1. Faça login no 4Geeks Console.
  2. Navegue até o painel de Payments.
  3. Clique em Settings na barra lateral e selecione Customer Portal.
  4. Alterne o interruptor Enable Customer Portal para a posição “On”.
    • Dica: Uma vez habilitado, uma URL exclusiva para o portal da sua organização será gerada automaticamente.

Passo 2: Personalizar a Marca (Branding)

Para garantir uma experiência de usuário contínua, seu portal de pagamento deve ter a aparência de uma extensão da sua marca.

  1. Nas configurações do Customer Portal, localize a seção Branding.
  2. Enviar Logo: Carregue o logotipo da sua empresa (tamanho recomendado: 200x50px, PNG transparente).
  3. Cor Principal: Selecione a cor principal da sua marca usando o seletor de cores ou o código hexadecimal. Isso será aplicado aos botões e links dentro do portal.
  4. Nome da Empresa: Certifique-se de que o nome de exibição esteja correto, pois ele aparecerá no cabeçalho do portal e na aba do navegador.
  5. Clique em Save Changes para visualizar sua aparência personalizada.

Passo 3: Configurar Permissões do Usuário

Você pode controlar quais ações seus clientes podem realizar dentro do portal.

  1. Role até a seção Permissions.
  2. Marque as caixas para os recursos que deseja habilitar:
    • Update Payment Methods: Permitir que os usuários adicionem ou removam cartões de crédito/detalhes bancários.
    • View Payment History: Permitir que os usuários vejam uma lista de transações passadas.
    • Download Invoices: Permitir que os usuários baixem versões em PDF de seus recibos.
    • Cancel Subscription: (Opcional) Permitir que os usuários cancelem a assinatura por conta própria. Nota: Use isso com cuidado, dependendo da sua estratégia de retenção.
  3. Clique em Save Changes.

Passo 4: Compartilhar o Portal com os Clientes

Existem duas maneiras principais de direcionar os clientes ao portal:

  • Links Automáticos nos E-mails: Vá em Settings > Notifications e certifique-se de que a variável {{customer_portal_link}} esteja incluída nos seus modelos de e-mail de “Invoice Created” e “Payment Failed”.
  • Botão Direto “Gerenciar Cobrança”: Copie seu link exclusivo do portal e insira-o em um botão “Gerenciar Assinatura” ou “Configurações de Faturamento” no seu próprio site ou painel da aplicação.

Casos de Uso Comuns

Cenário: Atualização de Cartão de Crédito Expirado

O Desafio: O cartão de crédito de um cliente arquivado expirou, fazendo com que a renovação da assinatura mensal falhasse. Ele recebe um e-mail de cobrança (dunning) do 4Geeks Payments, mas não quer ligar para o suporte para informar o novo número do cartão por telefone.

A Solução: 1. O cliente clica no link “Update Payment Method” fornecido no e-mail automático de falha. 2. Ele é direcionado para o Portal do Cliente seguro da 4Geeks, personalizado com o seu logotipo. 3. Ele se autentica por meio de um link mágico seguro enviado para seu e-mail (sem necessidade de senha). 4. Ele insere os novos detalhes do cartão e o define como o método de pagamento padrão. 5. Resultado: O sistema tenta imediatamente o pagamento novamente, a cobrança é bem-sucedida e sua receita é recuperada sem qualquer intervenção humana.

Solução de Problemas

Problema 1: O cliente não consegue fazer login

  • Causa: O cliente pode estar inserindo um endereço de e-mail que não corresponde ao registrado no 4Geeks Payments.
  • Solução: Verifique o endereço de e-mail associado ao perfil do cliente no seu painel. O portal requer o e-mail exato para enviar o link de login seguro.

Problema 2: A opção “Update Payment Method” está ausente

  • Causa: A permissão específica para atualizar métodos de pagamento pode estar desativada nas configurações do seu portal.
  • Solução: Releia o Passo 3: Configurar Permissões do Usuário e certifique-se de que a caixa “Update Payment Methods” esteja selecionada.

Problema 3: As cores da marca não estão atualizando

  • Causa: O cache do navegador pode estar exibindo as configurações antigas.
  • Solução: Faça uma atualização forçada da página do portal (Ctrl+F5 ou Cmd+Shift+R). Se o problema persistir, certifique-se de ter clicado em Save Changes após selecionar a nova cor no console.

Conclusão

O Portal do Cliente do 4Geeks Payments é uma ferramenta vital para modernizar suas operações de faturamento. Ao dar aos clientes controle sobre seus dados, você reduz o atrito, diminui a carga administrativa e melhora as taxas de retenção. Recomendamos habilitar o portal e adicionar o link aos seus e-mails de transação imediatamente para começar a colher os benefícios.

Recursos Adicionais