Visualizando e Exportando o Histórico de Transações no 4Geeks Payments

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Manter registros financeiros precisos é essencial para a saúde de qualquer negócio. Esteja você conciliando contas no final do mês ou investigando uma cobrança específica de um cliente, ter acesso imediato aos seus dados de transação é fundamental. O 4Geeks Payments oferece um painel robusto em tempo real que permite visualizar, filtrar e exportar todo o seu histórico de transações com facilidade.

Este guia o orientará no acesso aos seus logs de transação, na aplicação de filtros para encontrar pontos de dados específicos e na exportação de relatórios detalhados para suas necessidades de contabilidade e conformidade.

Pré-requisitos¶

Para acessar e exportar o histórico de transações, certifique-se de atender aos seguintes requisitos:

Conta Ativa: Você deve ter uma conta de administrador ativa no 4Geeks Console.
Permissões: Seu papel de usuário deve incluir privilégios de “Admin” ou “Finance Manager” para visualizar dados financeiros sensíveis.
Serviço Ativo: O módulo 4Geeks Payments deve estar habilitado e processando ativamente ou armazenando dados históricos de transações.

Instruções Passo a Passo¶

Siga estas etapas para navegar no painel e extrair os dados financeiros necessários.

Passo 1: Acessar o Painel de Pagamentos¶

Faça login no seu 4Geeks Console.
No menu de navegação principal à esquerda, selecione Payments.
Clique na guia Transactions. Esta visualização fornece uma visão geral de alto nível de toda a atividade recente, incluindo cobranças bem-sucedidas, reembolsos e tentativas falhas.

Passo 2: Filtrar seus Dados¶

Para encontrar transações específicas ou preparar um relatório para um período específico, utilize as ferramentas de filtragem localizadas no topo da lista de transações.

Date Range (Intervalo de Datas): Clique no seletor de data para definir um período específico (ex: “Últimos 30 dias”, “Este Trimestre” ou um intervalo personalizado).
Status: Filtre pelo status da transação, como Succeeded (Sucedido), Pending (Pendente), Failed (Falhou) ou Refunded (Reembolsado), para refinar seus resultados.
Payment Method (Método de Pagamento): Você pode verificar o desempenho filtrando por métodos específicos como Cartão de Crédito, Transferência Bancária ou Carteira Digital.
Search (Busca): Use a barra de busca para localizar uma transação específica por Nome do Cliente, E-mail ou ID da Transação.

Passo 3: Visualizar Detalhes da Transação¶

Para uma análise mais profunda de um evento específico:

Clique em qualquer linha na lista de transações.
Um painel de detalhes será aberto, exibindo informações detalhadas, como:
- ID da Transação: O identificador exclusivo do evento.
- Detalhes do Cliente: Perfil vinculado do seu 4Geeks Console.
- Fees (Taxas): Um detalhamento das taxas de processamento e o valor líquido do pagamento.
- Timeline (Cronograma): Um log cronológico do ciclo de vida da transação (ex: Criado -> Processando -> Sucedido).

Passo 4: Exportar Dados¶

Depois de filtrar a lista para mostrar os dados relevantes, você pode exportá-los para uso externo.

Clique no botão Export localizado no canto superior direito da tabela de transações.
Selecione o formato de arquivo desejado:
- CSV (Valores Separados por Vírgula): Ideal para importar em softwares de contabilidade como QuickBooks ou Xero, ou para análise no Excel/Google Sheets.
- PDF: Ideal para compartilhar registros oficiais com partes interessadas ou para documentação de auditoria.
Escolha as Columns (Colunas) que deseja incluir se precisar apenas de pontos de dados específicos (ex: Data, Valor e Status).
Clique em Download. O arquivo será gerado e baixado para o seu dispositivo automaticamente.

Dica: Para grandes conjuntos de dados (mais de 10.000 linhas), o sistema pode enviar um link de download seguro para o seu endereço de e-mail para garantir o desempenho da plataforma.

Casos de Uso Comuns¶

Cenário 1: Conciliação Contábil Mensal¶

Situação: Sua equipe financeira precisa verificar se os depósitos em sua conta bancária correspondem aos seus registros de vendas para o mês de novembro. Ação: No 4Geeks Payments, filtre as transações por “Data: 1º de nov - 30 de nov” e “Status: Succeeded.” Exporte os dados como CSV. Resultado: Seu contador pode facilmente tabular os dados do CSV para somar a coluna “Net Amount” (Valor Líquido) e compará-la com o extrato bancário, identificando quaisquer discrepâncias imediatamente.

Cenário 2: Lidando com uma Disputa de Cliente¶

Situação: Um cliente afirma ter sido cobrado duas vezes pela renovação de uma assinatura. Ação: Pesquise na lista de Transactions usando o endereço de e-mail do cliente. Resultado: Você vê instantaneamente o histórico de transações. Se ocorreu uma cobrança duplicada, você pode clicar nela e emitir um reembolso diretamente do painel de detalhes. Se existir apenas uma cobrança, você pode exportar o recibo em PDF como prova de uma única transação.

Solução de Problemas¶

Problema 1: O botão “Export” está cinza¶

Causa: Você pode não ter as permissões necessárias para exportar dados financeiros sensíveis.
Solução: Entre em contato com o proprietário da sua organização para solicitar acesso de “Finance Manager” no 4Geeks Console.

Problema 2: O CSV exportado está vazio¶

Causa: Os filtros aplicados podem ser muito restritivos (ex: selecionar um intervalo de datas onde não ocorreram vendas).
Solução: Limpe todos os filtros para verificar se os dados existem e, em seguida, aplique filtros mais amplos antes de exportar novamente.

Problema 3: Não consigo encontrar uma transação recente específica¶

Causa: Pode haver um pequeno atraso (até 5 minutos) para transações em tempo real aparecerem na visualização de relatórios históricos durante picos de tráfego.
Solução: Aguarde alguns minutos e atualize a página. Se o problema persistir, verifique o status do serviço 4Geeks Payments em nossa página de status.

Perguntas Frequentes (FAQs)¶

P: Posso automatizar a exportação mensal? R: Embora o painel permita exportações manuais, você pode usar a API do 4Geeks Payments ou os 4Geeks AI Agents para automatizar a geração e entrega de relatórios para sua equipe financeira.

P: A exportação inclui detalhes de faturamento do cliente? R: A exportação inclui nomes e e-mails de clientes, mas não inclui detalhes sensíveis de pagamento completos (como números de cartão de crédito completos) para manter a conformidade PCI.

P: Posso ver transações de outros produtos? R: Sim, o 4Geeks Payments atua como o hub central. Transações geradas via faturamento do 4Geeks Health ou compras do 4Geeks Perks aparecerão nesta lista unificada de transações.

Conclusão¶

O recurso de histórico de transações no 4Geeks Payments oferece transparência e controle sobre seus dados de receita. Ao dominar filtros e exportações, você pode simplificar seus processos contábeis e resolver consultas de clientes mais rapidamente.

Para operações financeiras mais avançadas, considere explorar o 4Geeks Payroll para gerenciar seus pagamentos de força de trabalho junto com sua receita de entrada.

Próximo Passo: Faça login no 4Geeks Console e tente exportar o relatório de transações do mês passado para se familiarizar com o formato dos dados.

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