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Steuerkonformität für mehrländische Lohnabrechnung einrichten¶

Überblick¶

4Geeks Payroll enthält vorkonfigurierte Steuertabellen für 12 lateinamerikanische Länder. Anstatt Einkommensteuergrenzen, Sozialversicherungssätze und Arbeitgeberbeiträge manuell zu berechnen, können Sie konforme Lohnabrechnungsberechnungen mit einem Klick einrichten — oder Sätze für Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

In diesem Tutorial werden Sie:

• Steuerkonfiguration mit Ein-Klick-Konfiguration einrichten
• Vorgeladene Steuertabellen anzeigen und verstehen
• Steuersätze für Ihre Organisation anpassen
• Benutzerdefinierte Abzüge für einzigartige Anforderungen hinzufügen
• Mehrländische Lohnabrechnung für globale Teams konfigurieren
• Steuerberichte für Einreichung und Konformität exportieren

Unterstützte Länder¶

4Geeks Payroll enthält Steuertabellen für diese 12 Länder:

Voraussetzungen¶

• 4Geeks Payroll-Konto mit aktiviertem Mitarbeiter-Stream
• Mitarbeiter mit korrekt eingestelltem Beschäftigungsland hinzugefügt
• Lohnabrechnungen für jedes Land geplant, in dem Sie Mitarbeiter haben

Schritt 1: Ein-Klick-Steuer-Einrichtung¶

Der schnellste Weg, die Steuerkonformität für ein Land zu konfigurieren:

1. Navigieren Sie zu Payroll → Steuern
2. Klicken Sie auf Land hinzufügen
3. Wählen Sie das Land aus dem Dropdown aus (z.B. “Costa Rica”)
4. Klicken Sie auf Standardkonfiguration anwenden

Das System lädt automatisch:

• Einkommensteuergrenzen — Progressivsteuersätze, spezifisch für das Land
• Mitarbeiter-Sozialversicherung — Prozentsatz, der vom Gehalt des Mitarbeiters abgezogen wird
• Arbeitgeber-Sozialversicherung — Prozentsatz, der vom Arbeitgeber gezahlt wird
• Krankenversicherung — Pflichtbeitragssätze für die Gesundheitsversorgung
• Rentenbeiträge — Rentenfonds-Sätze

• Gesetzliche Rückstellungen — Aguinaldo, Urlaubsrückstellung und andere Pflichtrückstellungen

• Das Land erscheint nun in Ihrem Steuer-Tab mit dem Label “Standardkonfiguration”

• Wiederholen Sie dies für jedes Land, in dem Sie Mitarbeiter haben

Bestätigung: Was Sie sehen sollten¶

Nach der Einrichtung zeigt der Steuer-Tab:

Schritt 2: Vorgeladene Steuertabellen verstehen¶

Einkommensteuergrenzen¶

Jedes Land verwendet progressive Einkommensteuer. Beispiel — Costa Rica:

Wie es berechnet wird: Jeder Einkommensanteil wird mit dem entsprechenden Steuersatz besteuert. Ein Mitarbeiter, der 3.000.000 CRC/Monat verdient, zahlt: - 0% auf die ersten 843.000 - 10% auf 843.001–1.239.000 = 39.600 - 15% auf 1.239.001–2.174.000 = 140.250 - 20% auf 2.174.001–3.000.000 = 165.200 - Gesamteinkommensteuer: 345.050 CRC

Sozialversicherungssätze¶

Das System wendet sowohl Mitarbeiter- als auch Arbeitgeberanteile an. Beispiel — Costa Rica:

Diese Prozentsätze werden auf den Bruttoverdienst des Mitarbeiters angewendet.

Gesetzliche Rückstellungen¶

Pflichtarbeitgeberbeiträge, die sich im Laufe der Zeit ansammeln:

Aguinaldo (Weihnachtsbonus) — Costa Rica: - Ein Monatsgehalt, ausgezahlt im Dezember - System sammelt 1/12 des Monatsgehalts pro Monat an - Wird als Rückstellung auf Gehaltsabrechnungen und in Analysen angezeigt

Urlaubsrückstellung — Costa Rica: - 15 Tage Urlaub nach 1 Jahr - System sammelt 1,25 Tage pro Monat an - Wird in Berichten als Verpflichtung angezeigt

Schritt 3: Steuersätze anpassen¶

Wenn Ihre Organisation spezifische Sätze hat, die von den Standardwerten abweichen, können Sie diese anpassen.

Standardsteuersätze bearbeiten¶

1. Navigieren Sie zu Payroll → Steuern
2. Klicken Sie auf die Länderkonfiguration, die Sie ändern möchten
3. Klicken Sie auf Konfiguration bearbeiten
4. Ändern Sie die Sätze:

Einkommensteuergrenzen: - Hinzufügen, bearbeiten oder entfernen Sie Bereiche - Jeder Bereich hat: Mindesteinkommen, Maximalsteuer, Steuersatz (%) - Beispiel: Ändern Sie den Spitzensteuersatz von 25% auf 30%

Sozialversicherung: - Ändern Sie den Beitragssatz des Mitarbeiters - Ändern Sie den Beitragssatz des Arbeitgebers

Krankenversicherung: - Ändern Sie den Satz des Mitarbeiters - Ändern Sie den Satz des Arbeitgebers

1. Klicken Sie auf Speichern

Zurücksetzen auf Standardwerte¶

Wenn Sie zu den Standardsätzen zurückkehren müssen:

1. Öffnen Sie die Länderkonfiguration
2. Klicken Sie auf Auf Standard zurücksetzen
3. Bestätigen Sie — alle benutzerdefinierten Sätze werden durch die aktuellsten Standards ersetzt

Schritt 4: Benutzerdefinierte Abzüge hinzufügen¶

Fügen Sie länderspezifische oder unternehmensspezifische Abzüge hinzu, die nicht in den Standardsteuertabellen enthalten sind.

1. Öffnen Sie die Steuerkonfiguration des Landes
2. Klicken Sie auf Benutzerdefinierten Abzug hinzufügen
3. Konfigurieren Sie:

1. Klicken Sie auf Speichern

Der benutzerdefinierte Abzug erscheint nun in Lohnabrechnungsberechnungen und auf Gehaltsabrechnungen der Mitarbeiter.

Beispiel: Benutzerdefinierten Abzug hinzufügen¶

Szenario: Ihr Unternehmen hat einen obligatorischen Gewerkschaftsbeitrag von 1,5% des Bruttoverdienstes.

1. Name: “Gewerkschaftsbeitrag”
2. Art: Prozentsatz
3. Gilt für: Mitarbeiter
4. Berechnungsgrundlage: Bruttoverdienst
5. Satz: 1,5%
6. Obergrenze: (leer lassen)
7. Speichern

In jedem Zahlungszeitraum werden 1,5% des Bruttoverdienstes des Mitarbeiters abgezogen und auf seiner Gehaltsabrechnung angezeigt.

Schritt 5: Mehrländische Lohnabrechnung konfigurieren¶

Wenn Sie Mitarbeiter in mehreren Ländern haben, gelten die Steuerregeln jedes Landes unabhängig.

Mitarbeiter nach Land gruppieren¶

1. Gehen Sie zu Payroll → Mitarbeiter
2. Überprüfen Sie, dass das Land jedes Mitarbeiters in seinem Profil korrekt eingestellt ist
3. Das Landfeld bestimmt, welche Steuerkonfiguration bei Lohnabrechnungen angewendet wird

Lohnabrechnung für mehrere Länder durchführen¶

1. Erstellen Sie eine Lohnabrechnung (siehe Lohnabrechnungs-Tutorial)
2. Filtern Sie nicht nach Station — schließen Sie alle Stationen ein
3. Das System identifiziert automatisch:
4. Das Land jedes Mitarbeiters aus seinem Profil
5. Wendet die richtige Steuerkonfiguration pro Land an
6. Führt Währungsumrechnung für die Berichterstattung durch (falls erforderlich)
7. Generiert konsolidierte oder länderspezifische Gehaltsabrechnungen

Währungsbehandlung¶

• Das Gehalt jedes Mitarbeiters kann in einer anderen Währung sein
• Die Lohnabrechnung hat eine Basiswährung für konsolidierte Berichterstattung
• Wechselkurse werden für Mitarbeiter angewendet, die in verschiedenen Währungen bezahlt werden
• Gehaltsabrechnungen zeigen Beträge in beiden Währungen, Zahlungswährung und Basiswährung

Schritt 6: Steuerberichte exportieren¶

Lohnsteuer-Zusammenfassung¶

1. Gehen Sie zu Payroll → Analysen
2. Sehen Sie sich den Abschnitt Steueranalyse an:

1. Verwenden Sie den Länder-Filter, um Steuerdaten pro Land anzuzeigen

Steuerbericht exportieren¶

1. Klicken Sie im Abschnitt Steueranalyse auf Steuerbericht exportieren
2. Wählen Sie den Zeitraum aus
3. Wählen Sie das Format:
4. CSV — Für weitere Analyse in Tabellenkalkulationen
5. PDF — Für Einreichung und Konformitätsdokumentation
6. Die Datei enthält:
7. Aufgeschlüsselte Steuern pro Mitarbeiter
8. Gesamtsummen nach Steuerart
9. Zusammenfassung der Arbeitgeberbeiträge
10. Aufgelaufene Rückstellungen

Schritt 7: Über Steuergesetzesänderungen informiert bleiben¶

Steuersätze ändern sich. 4Geeks hilft Ihnen, konform zu bleiben:

Automatische Überwachung¶

• 4Geeks überwacht Steuergesetzesänderungen in allen 12 unterstützten Ländern
• Wenn sich Sätze ändern, werden Standardkonfigurationen aktualisiert
• Benachrichtigungen werden per E-Mail und Konsolen-Warnungen gesendet

Updates überprüfen¶

1. Gehen Sie zu Payroll → Steuern
2. Länder mit ausstehenden Updates zeigen ein Update verfügbar-Badge an
3. Klicken Sie auf das Land, dann auf Änderungen überprüfen
4. Sehen Sie sich an, was sich geändert hat: “Spitzensteuersatz von 25% auf 30% erhöht”
5. Wählen Sie:
6. Update anwenden — Wenn Sie die Standardkonfiguration verwenden (automatisch angewendet)
7. Überprüfen & Vergleichen — Wenn Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration haben, vergleichen Sie aktuell vs. neu

Empfohlener Überprüfungszyklus¶

• Vierteljährlich — Auf Steuergesetzesupdates prüfen
• Jährlich (Januar) — Überprüfen Sie alle Konfigurationen zu Beginn des Geschäftsjahres
• Nach großer Gesetzgebung — Auf Änderungen prüfen, wenn neue Steuergesetze angekündigt werden

Best Practices¶

Konfigurationsverwaltung¶

• Beginnen Sie mit Standards — Sie werden von 4Geeks gepflegt und aktualisiert, wenn sich Gesetze ändern
• Dokumentieren Sie Anpassungen — Wenn Sie Sätze anpassen, notieren Sie den Grund und das Wirksamkeitsdatum
• Überprüfen Sie benutzerdefinierte Sätze regelmäßig — Benutzerdefinierte Konfigurationen aktualisieren sich nicht automatisch; überprüfen Sie sie vierteljährlich
• Testen Sie mit Entwurfsabrechnungen — Führen Sie eine Entwurfs-Lohnabrechnung durch, nachdem Sie die Steuerkonfiguration geändert haben, um Berechnungen zu überprüfen

Mehrländige Operationen¶

• Überprüfen Sie die Länder der Mitarbeiter — Stellen Sie sicher, dass das Land jedes Mitarbeiters korrekt eingestellt ist
• Verstehen Sie lokale Rückstellungen — Aguinaldo, 13. Gehalt und andere Rückstellungen variieren nach Land
• Exportieren Sie länderspezifische Berichte — Reichen Sie Steuern in jeder Rechtsordnung separat ein
• Halten Sie lokale Berater informiert — Teilen Sie Steuerberichte mit Ihren lokalen Buchhaltern oder Lohnabrechnungsanbietern

Konformität¶

• Ändern Sie nicht ohne Grund — Passen Sie Sätze nur an, wenn Sie ein spezifisches Geschäftsbedürfnis haben
• Stimmen Sie regelmäßig ab — Vergleichen Sie 4Geeks-Steuerberechnungen mit den Meldungen Ihres lokalen Anbieters
• Archivieren Sie Steuerberichte — Exportieren und speichern Sie Steuerberichte für gesetzliche Aufbewahrungsfristen
• Audit-Trail — Alle Konfigurationsänderungen werden im System protokolliert

Was kommt als Nächstes?¶

• Erfahren Sie, wie Sie Lohnabrechnungen durchführen und Gehaltsabrechnungen generieren
• Erfahren Sie, wie Sie Analytiken zur Überwachung von Lohnkosten verwenden
• Überprüfen Sie die Steuerkonformitäts-Referenzdokumentation

Hilfe benötigt?¶

• Dokumentation: docs.4geeks.io/en/payroll
• Support: Verfügbar über das Konsolen-Dashboard
• Loslegen: console.4geeks.io/payroll

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